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香氛行业发展现状及产业链分析 一、香氛行业概况 香氛具有深远的历史渊源，有关文献资料记载，香氛最先是用于宗教和祭祀的场合或者室内熏香，即最早的香氛是使用在空间领域而非人的身体之上的。如今的香氛是一种类似于香水的液体，但不同于香水的浓烈，香氛的气味更为淡雅，受到追求生活品质人群的大力追捧，具有镇定、安抚、舒缓等作用。 香氛行业上游主要是鲜花种植、香精香料、玻璃塑料等原材料行业，下游为香氛销售渠道，如电商、商超、批发等。 香氛行业的产业链 香氛的应用场景较为广泛。常见的香氛使用场景包括个人护理产品、家清产品、家居香氛、车载香氛和商用香氛。 香氛行业的分类 二、香氛行业发展现状 得益于家居香氛这一细分品类的快速增长，2014-2019年全球香氛市场逐年上升。全球香氛市场在2019年达到439亿美元的市场规模，同比增速5。02%。 2014-2019年全国香氛行业市场规模及增速 目前，香氛在国内还是一个后起的、规模较小的市场，但随着香氛市场接受程度的增加以及人们生活水平的提高，国内香氛市场仍将处于持续增长状态。2019年中国香氛行业市场规模为89。38亿元；预计2020年中国香氛行业市场规模为101。45亿元，同比2019年增长13。5%。 2015-2020年中国香氛行业市场规模及增速 香氛行业的客户主要为消费者，由于香氛产品的品牌价值比较高，拥有悠久品牌渊源的企业能够获得比较高的溢价；此外拥有特色产品，如特色香味、持久力强等吸引客户特点的产品也能获得较高的溢价。目前来看，2013-2020年中国香氛行业的毛利率一直保持在60%以上。2020年中国香氛行业平均毛利率为68。96%，同比提升0。71个百分点。 2013-2020年中国香氛行业平均毛利率情况 香氛洗护这一细分市场增速较快，中国香氛洗护行业线上销售额从2019年11月的1。4亿元上升至2020年11月的4。1亿元，同比增长192。86%。 2019年-2020年中国香氛洗护行业线上销售额 三、香氛行业产业链分析 1、上游香精香料企业 香氛行业的上游香料行业呈现高度垄断状况，市场主要掌握在像美国IFF、瑞士奇华顿和芬美意、德国德之馨等国际四大香精香料公司手中，市场份额较为集中，前四大香料香精公司合计市场份额占比超过50%，并有望进一步扩大。 2020年全球香精行业市场份额占比 在发展中国家和地区中，中国是少数能在香料香精生产上与发达国家相抗衡的国家之一。2015-2020年中国香精香料产量逐年上升，2020年中国香精香料产量约为135。6万吨，同比增长7%。 2015-2020年中国香精香料产量及增速 2、中游香氛品牌 随着香氛行业规模的不断壮大，自2015年起，中国香氛行业企业数量逐年增加。2019年经营香氛的企业一共有660家，截止到2020年12月，企业数量上升至847家，相比2019年增加了187家。 2015-2020年中国香氛行业企业数量 中国本土香氛品牌亦开始受到资本市场追捧，初创品牌的发展得到较充足的资金支持。2020年有4家涉及香氛的公司进行融资，其中摩登巴赫主营香氛洗护，其董事长兼总经理也为RECLASSIFIED调香室的创始人，可见香水品牌现在开始依靠香氛进行生命曲线的二次发展融资公司中，多为ToC端的香氛品牌公司，此外自身拥有供应链且能够提供ToB服务的公司也较受欢迎。如御梵集团向海外香水品牌提供代工，2012年开始发展其自营香水品牌“巴莉奥”，于2019年获得数百万人民币的天使轮融资、2020年获得数千万人民币的战略融资。 2017-2020年中国香氛品牌融资情况 3、下游销售渠道 为降低进入门槛和成本，目前中国本土香味品牌主要进行线上渠道销售。但随着用户对香氛体验感的需求增强，品牌将进一步发展线上渠道中的社交电商和直播，以及重点铺设线下渠道。 中国香氛行业主要销售渠道 四、香氛行业发展趋势 1、产品区别化 产品外观重要性提高，为吸引消费者，企业需要花费更多的成本进行香氛包装的设计、开模和制造，以期能够留下深刻的第一印象。随着消费者喜好的改变和供应链的不断成熟，产品本身内容会更小众化，往沙龙方向发展，逐渐摒弃以往仿大牌香水的做法，打造品牌辨识度，可能会从中国特有的文化、历史或香味进行突破。 2、产品矩阵化 香氛公司会采取产品矩阵的打法，拓宽客群、降低成本和增加复购率，并通过重复出现的独特香型进一步树立品牌形象。由于香氛的市场教育成本较高、周期较长、复购率较低、开发新的爆款香氛的成本高昂且难以预测。周边产品多为刚需消费品，消费者的准入门槛低、使用周期短，且容易反复记忆形成品牌印象。利用产品矩阵，品牌更容易形成区别化和增加利润。