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2022国饲料行业发展现状及竞争格局分析 一、饲料综述 饲料是指能提供动物所需营养素，促进动物生长、生产和健康，且在合理使用下安全、有效的可饲物质。按照产品特征划分，饲料可分为配合饲料、浓缩饲料和添加剂预混合饲料。按照喂养的动物(即产品种类)分，饲料可分为猪饲料、禽饲料、反刍科饲料、水产科饲料、特种动物饲料。中国作为猪和禽类养殖大国，猪料和禽料是最主要的饲料品种，其次为水产饲料。 饲料分类（按照喂养动物分） 二、饲料行业政策梳理 近年来国务院、农业部等颁布了一系列法律、法规及规范性文件，如饲料和饲料添加剂管理条例、饲料和饲料添加剂生产许可管理办法、饲料添加剂和添加剂预混合饲料产品批准文号管理办法等，对饲料、饲料添加剂及预混料行业的企业登记、生产、经营等进行了严格的规范及控制，为饲料行业健康发展提供了保障。同时，国家出台了一系列支持饲料、饲料添加剂及预混料行业发展的产业政策，如关于促进饲料业持续健康发展的若干意见、全国饲料工业“十三五”发展规划等。 近年来中国饲料行业相关政策梳理 三、饲料行业产业链 从饲料行业产业链来看，产业链主要包括三部分：原料供应-饲料生产-养殖。饲料行业属于产业链中游制造业，连接饲料原料供应与养殖环节。饲料原料主要由蛋白原料（豆粕、鱼粉、棉粕等）、能量原料（玉米、麦麸等）、饲料添加剂（氨基酸、维生素等）等构成。 从行业属性角度看，饲料行业进入壁垒较低，产品区别性较小，下游议价能力较强（尤其是规模养殖比例提升的背景下），饲料价格波动多由原材料端驱动（成本加成定价），销售量则多取决于下游产业景气度。 饲料行业产业链 从上游成本划分情况来看，蛋白原料和能量原料成本占比比较高，分别为20-60%和35-60%。 畜禽饲料与水产饲料成本划分（单位：%） 从下游养殖业来看，随着近年来中国畜牧业的不断发展，养殖规模的不断扩大，使得中国饲料需求不断增加，促进了中国工业饲料行业的发展。据资料显示，2021年末中国生猪存栏4。49亿头，同比增长10。9%；牛存栏0。98亿头，同比增长2。7%；羊存栏3。2亿只，同比增长4。3%；家禽存栏67。9亿只，同比增长0。1%。 2016-2021年中国主要畜禽存栏量数量统计 国家统计局， 四、饲料行业现状分析 1、全球 自从饲料工业化以来，全球饲料生产进入了新的阶段，全球饲料产量不断攀升。从全球饲料行业产量来看，整体上呈现逐年增长态势。据统计，2021年全球饲料产量达到12。36亿吨，同比增长2。3%，年均复合增速为3。2%。 2013-2021年全球饲料行业产量及增速情况 奥特奇， 从产量分布来看，主要分布在亚太、美洲，以及欧洲地区，三个地区饲料产量占比超过90%，其中，亚太地区37。08%、美洲地区34。91%，以及欧洲地区21。60%。国别维度看，中国、美国是全球饲料产量前二的国家，2021年饲料产量占比接近40%，其中，中国占比21。16%，美国占比18。74%。 2021年全球饲料行业产量国家分布情况 奥特奇， 从产量细分结构来看，根据奥特奇统计，2021年全球饲料生产主要以禽料、猪料，以及水产料为主，三者占比75%左右。其中，禽料生产5。10亿吨（蛋禽料1。59亿吨+肉禽料3。51亿吨），占比44%左右，猪料生产3。10亿吨，占比27%左右，水产料生产0。51亿吨，占比逾4%。 2021年全球饲料行业产量细分结构占比情况 奥特奇， 从饲料细分品种产量地区分布情况来看，三种饲料生产主要集中在亚太地区，其中，2021年，禽料亚太地区生产2。24亿吨，占比接近44%，猪料亚太地区生产1。39亿吨，占比接近45%，水产料亚太地区生产0。38亿吨，占比超过73%。 2021年全球饲料细分品种产量地区占比情况 奥特奇， 2、中国 随着中国养殖业的快速发展，养殖规模的不断扩大，中国饲料需求逐渐增加，国内工业饲料产量也随之不断增长，但随着工业饲料行业产业结构的调整，在市场监管日益严格的背景下，工业饲料行业进入整合提升阶段，产量增速有所下降。据资料显示，2021年中国饲料产量为29344。3万吨，同比增长15。8%。 2014-2021年中国饲料行业产量及增速情况 中国饲料工业协会， 从细分市场来看，根据中国饲料工业协会数据显示，2021年全国饲料总产量2。93亿吨，其中，配合饲料产量27017。1万吨，增长17。1%；浓缩饲料产量1551。1万吨，增长2。4%；添加剂预混合饲料产量663。1万吨，增长11。5%。 2021年中国饲料行业细分饲料类别产量占比情况， 中国饲料工业协会， 分品种看，2021年，中国猪料+禽料+水产料销量占比90%以上。具体来看，据统计，2021年中国猪饲料产量13076。5万吨，增长46。6%；蛋禽饲料产量3231。4万吨，下降3。6%；肉禽饲料产量8909。