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2022年纤维素醚行业供需现状及竞争格局分析 一、纤维素醚的分类 纤维素（cellulose）是植物细胞壁的主要成分，是自然界中分布最广、含量最多的一种多糖，占植物界碳含量的50%以上。其中，棉花的纤维素含量接近100%，是天然的最纯纤维素来源。一般木材中，纤维素占40～50%，还有10~30%的半纤维素和20～30%的木质素。 纤维素醚按照取代基的数量可以分为单一醚和混合醚，按照电离性可以分为离子型纤维素醚和非离子型纤维素醚，常见的纤维素醚按照取代基、取代基数量、电离属性的分类： 纤维素醚分类 二、纤维素醚的应用与功能 纤维素醚有“工业味精”之美誉，具有溶液增稠性、良好水溶性、悬浮或乳胶稳定性、成膜性、保水性、黏合性等优良性能，同时无毒、无味，被广泛应用于建材、医药、食品、纺织、日化、石油开采、采矿、造纸、聚合反应及航天航空等诸多领域。纤维素醚具有用途广、单位使用量小、改性效果好、对环境友好等优点，在其添加领域内可明显改善和优化产品性能，有利于提高资源利用效率和产品附加值，是国民经济各领域必不可少的环保型添加剂。 纤维素醚的主要用途和功能 三、纤维素醚产业链 纤维素醚的上游原材料主要是精制棉/棉浆粕/木浆，经过碱化后得到纤维素，再加入环氧丙烷和氯甲烷进行醚化，得到纤维素醚。纤维素醚分为非离子型和离子型，下游应用涉及建材/涂料、医药、食品添加剂等。 纤维素醚产业链 四、中国纤维素醚行业市场现状分析 1、产能情况 经过十多年的努力，中国纤维素醚行业从无到有、经历了突飞猛进式的大发展，在全球同行业的竞争力日益增强，已在建材级产品市场形成了巨大的产业规模和本土化优势，基本实现了进口替代，据统计，2021年中国纤维素醚产能为80。9万吨/年，产能利用率为80%，预计到2024年中国纤维素醚产能增长至92。5万吨/年，产能拉应力为82%。 2019-2024年中国纤维素醚产能情况 2、产量情况 产量方面，据统计，2021年中国纤维素醚产量为64。8万吨，同比2020年下降2。11%，预计未来三年中国纤维素醚产量逐年增长，到2024年达到75。6万吨。 2019-2024年中国纤维素醚产量及增速 3、下游需求分布 据统计，国内纤维素醚下游建材占比33%，石油领域占比16%，食品领域占比15%，医药领域占比8%，其他领域占比28%。 2021年国内纤维素消费领域分布（单位：%） 在房住不炒政策背景下，房地产行业进入调整阶段。但政策驱动下，瓷砖胶替代水泥砂浆将带来建材级纤维素醚需求提升，2021年12月14日，住建部发布公告禁止“饰面砖水泥砂浆粘贴工艺”。瓷砖胶等粘结剂是纤维素醚的下游，作为水泥砂浆的替代，具有粘结强度高、不易老化脱落的优点，但由于使用成本较高，普及率较低。水泥拌砂浆工艺被禁止背景下，预计瓷砖胶等粘结剂使用普及将带来建材级纤维素醚有望需求提升。 2010-2022年中国房地产施工面积及增速 国家统计局， 4、进出口 从进出口情况看，国内纤维素醚行业的出口量大于进口量，且出口增速快。2015年-2021年，国内纤维素醚出口量由4。07万吨增长至8。79万吨，CAGR为13。7%，出口的纤维素醚主要以中低端应用的建材级纤维素醚为主；进口量较为平稳，在0。95-1。80万吨间波动。 2015-2022年H1中国纤维素醚进出口数量统计 ， 进出口金额方面，据统计，截至2022年上半年中国纤维素醚进口金额为0。79亿美元，同比下降4。45%，出口金额为2。91亿美元，同比增长78。18%。 2015-2022年H1中国纤维素醚进出口金额统计 ， 德国、韩国与美国是中国纤维素醚主要进口来源地，据统计，2021年进口德国、韩国与美国纤维素醚分别占比34。28%、28。24%与19。09%，其次从日本、比利时进口量占比9。06%与6。62%，其他地区进口量占比3。1%。 2021年中国纤维素醚进口来源地进口量分布（单位：%） ， 中国纤维素醚出口地区较多，据统计，2021年中国纤维素醚出口至俄罗斯1。22万吨，占比出口总量的13。89%，出口印度0。85万吨，占比9。69%，出口土耳其、泰国与巴西分别占比6。55%、6。34%与5。05%，其他地区出口量占比58。48%。 2021年中国纤维素醚出口目的地出口量分布（单位：%） ， 5、表观消费量 据统计，2019-2021年中国纤维素醚表观消费量略微下降，2021年为57。8万吨，同比下降4。62%，未来在下游需求的带动下，中国纤维素醚表观消费量在2022-2024年逐年增长，预计到2024年达到64。4万吨。 2019-2024年中国纤维素醚表观消费量及增速 五、纤维素醚行业竞争格局分析 美国陶氏、日本信越、美国亚什兰、韩国乐天是全球非离子型纤维素醚的最主要供应商，且以中高端的医药级纤维素