鞍山城投底稿主承销商-会议纪要及访谈记录.docxVIP

PAGE 4 会议纪要 1-1 定期会议（如周会）的会议资料以及会议记录（视项目组工作情况确定，一般应至少做到每月一次） 1-1-1 第一次会议纪要 会议时间：2014年6月2日 会议主题：关于鞍山城投 2014年第三期MTN启动会 会议参与方：发行人鞍山市城市建设投资发展有限公司、招商证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中准会计师事务所、北京德恒律师事务所、中诚信国际信用评级有限责任公司 会议主要内容：会议主要就项目过程中各方的主要职责、材料出具等事项进行安排沟通。初步明确整体材料准备及发行进度，发行人将按照会议沟通的内容，提供本次债务融资过程中主承销商、会计师事务所、律师事务所和评级公司所需出具的文件材料，各方明确具体发行准备过程中的具体职责和工作进度。 1-1-2 第二次会议纪要 会议时间：2014年6月26日 会议主题：关于鞍山城投2014年第三期MTN资料收集说明会 会议参与方：发行人鞍山市城市建设投资发展有限公司、招商证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中准会计师事务所、北京德恒律师事务所、中诚信国际信用评级有限责任公司 会议主要内容：会议各方主要就项目前期需要准备上报的资料进行沟通交流，各方就资料收集整理过程中需进一步明确的问题和补充资料清单进行进一步明确和反馈。此外，会议基本确定发行各个阶段的时间节点，初步定于2014年6月中下旬材料收集完毕并准备报会。 1-1-3 第三次会议纪要 会议时间：2014年7月15日 会议主题：关于鞍山城投2014年第三期MTN文件准备及上报 会议参与方：发行人鞍山市城市建设投资发展有限公司、招商证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中准会计师事务所、北京德恒律师事务所、中诚信国际信用评级有限责任公司 会议主要内容：各方报会材料已基本准备制作完毕，各方主要尽调及资料准备和出具过程中出现的问题进一步沟通和明晰，并进一步完善资料终稿，并沟通报会过程中的具体要求和流程，明确报会过程中的各个节点，并就报会之后根据协会反馈进一步进行材料补充和完善的情况进行提前明确。 1-1-4 第四次会议纪要 会议时间：2014年8月8日 会议主题：关于鞍山城投2014年第三期MTN协会第一次反馈 会议参与方：发行人鞍山市城市建设投资发展有限公司、招商证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中准会计师事务所、北京德恒律师事务所、中诚信国际信用评级有限责任公司 会议主要内容：协会给出第一次反馈意见，要求补充注册资料募集说明书。各方进行讨论，做出明确和详尽的资料补充分工，根据协会的要求完善补充资料，完成资料补充并尽快答复协会。 1-1-5 第五次会议纪要 会议时间：2014年9月15日 会议主题：关于鞍山城投2014年第三期MTN协会第二次反馈 会议参与方：发行人鞍山市城市建设投资发展有限公司、招商证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中准会计师事务所、北京德恒律师事务所、中诚信国际信用评级有限责任公司 会议主要内容：协会给出第二次反馈意见，要求补充法律意见书建议律师对发行人或有事项、重大资产重组情况发表意见。各方进行讨论，做出明确和详尽的资料补充分工，根据协会的要求完善补充资料，完成资料补充并尽快答复协会。 1-1-6 第六次会议纪要 会议时间：2014年10月9日 会议主题：关于鞍山城投2014年第三期MTN协会批文下发及发行准备 会议参与方：发行人鞍山市城市建设投资发展有限公司、招商证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中准会计师事务所、北京德恒律师事务所、中诚信国际信用评级有限责任公司 会议主要内容：经过两轮反馈及回复，协会批文下发，同意本次MTN发行申请。此次会议各方就发行阶段的材料准备、信息披露、路演情况进行进一步的沟通说明和计划安排。 1-1-7 第七次会议纪要 会议时间：2014年11月7日 会议主题：关于鞍山城投2014年第三期MTN协会项目发行及后续工作安排 会议参与方：发行人鞍山市城市建设投资发展有限公司、招商证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中准会计师事务所、北京德恒律师事务所、中诚信国际信用评级有限责任公司 会议主要内容：各方就本次项目完成情况进行总结，并就后续工作安排进行沟通说明。 访谈提纲及记录 2-1 发行人高管访谈提纲及记录 访谈时间：2014年6月13日 约访人：招商证券股份有限公司固定收益部 访谈对象：发行人鞍山市城市建设投资发展有限公司副总经理、财务负责人 访谈内容：主要就发行人的业务运营情况、财务情况进行访谈。 招商证券：发行人各个业务板块的划分是怎样的？运营模式如何？ 发行人副总经理答： 发行人是鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会授权和批准的负责基础设施建设和公用事业的国有企业。发行人主要业务分为六个板块：一是负责建设的城