中融-融信漳州港项目推介材料.pdfVIP

中融-融信漳州港股权投资 集合资金信托计划 目录 一、信托项目概述 二、交易对手情况 三、项目情况 四、还款来源 信托基本要素 项目名称 中融 融信漳州港股权投资集合资金信托计划 - 将信托资金用于对项目公司发放股东借款，项目公司将该笔借款用于漳州港项目的土地 资金用途 款支付及后续开发建设 本次募集规模：优先级 亿元 6 信托规模 （本信托总规模 亿元，其中优先级 亿元，次级 亿元为融资方认购） 12.049 6 6.049 信托期限 一年期：27400万元； 二年期：32600万元 一年期： 100万（含）-300万（不含）：9.5%； 300万（含）以上：10% 预期年化收益 率 二年期： 100万（含）-300万（不含）：10.5%； 300万（含）以上：11% 第一还款来源：漳州港项目销售回款 还款来源 第二还款来源：融信集团未来两年其他项目销售回款现金流 利益分配 信托收益按年分配，到期支付本金及剩余收益 交易结构图 优先级委托人 次级委托人 （融信集团） 以其持有的对项目公司6 公开募集6 亿元股东借款债券及49% 亿元 股权（作价490万元）， 合计6.049亿元 中融—融信漳州港股权投资集合资金信托计划 保证担 股东借款 归还股东借款 保 融信集团 项目公司 （和美（漳州）房地产有限公司） 土地款支付及后续开发建设 融信集团——漳州港项目 风控措施 实际控制100%项目公司股权：中融信托持有49%项目公司股权，融信集团以其持有的51% 项目公司股权提供质押担保，中融信托实际控制100%项目公司股权 结构化设计，优先劣后比为1 ：1 ：本信托计划优先级6亿元，劣后级6.049亿元，优先劣后 比为1 ：1 ，劣后资金完全覆盖 融信集团无限连带责任担保：融信集团为项目公司的归还股东借款义务承担无限连带保证 责任。截止2013年12月末，融信集团合并总资产361亿元，净资产143亿元，销售收入85亿 元，集团资质良好，担保实力雄厚 土地抵押：项目公司在获得土地证后阶段性抵押给中融信托，增强本信托的担保能力 项目公司监管：中融信托向项目公司