中融-神榆系列财产权信托项目简版推介材料（1-7号）（新湖版）.pdfVIP

内部资料不得复制 中融-神榆系列财产权信托项目 （1-7 号） 信托计划概要 类型 财产权 资金用途 本次应收账款债权募得资金将用于榆林市棚户区改造项目 融资人 榆林市城投集团资产运营管理有限公司 信托规模 人民币39000 万元（分期发行，1-4 期每期6000 万元，5-7 期每期5000 万元） 信托期限 24 个月 委托人预期收益率 认购金额100 万（含）以上的预期收益率为9% 信托收益分配 信托收益按年分配，本金及剩余收益到期一次性分配 该项目位于旧机场中心商务区3#、4#、5#、15#地块和西沙建安小区；建设规模包括 用款项目情况 拆除棚户区、新建安置小区两部分 募集期 2014 年5 月 日至2014 年5 月 日 风控措施  债务偿还： 中融信托与榆林资产运营公司、榆林市政府签署《债权债务确认协议》，明确信托设立后，榆林市政府直接向中 融信托履行债务；榆林资产运营公司无权以自己的名义向榆林市政府追偿债务；如榆林资产运营公司收到榆林市政府 还款，则其有义务及时将还款划付给中融信托。同时，担保方榆林城投承诺为政府的还款承担差额补足义务。  信托受益权回购： 榆林市城投集团资产运营管理有限公司与中融信托签订《回购合同》，若榆林市人民政府无法按约定履行应收账 款支付义务，中融信托有权要求榆林市城投集团资产运营管理有限公司回购上述信托受益权  连带责任保证： 榆林市城市投资经营集团有限公司与中融信托签订《保证合同》，为榆林市政府的还款承担差额补足义务，同时 为榆林市城投集团资产运营管理有限公司履行回购义务承担连带责任保证。 - 1 - 内部资料不得复制 融资方情况介绍 榆林市城投集团资产运营管理有限公司：成立于2011 年7 月12 日，注册资本20000 万元人民币，公司股东为榆 林市城市投资经营集团有限公司，法人代表人王永胜。公司经营范围：在市政府授权范围内进行国有资产投资及管理； 房地产销售。 公司依据国家产业政策和地方政府的经济发展战略，围绕榆林城投集团的发展，盘活存置资产，优化资产结构， 实现集团公司资产保值增值，提髙国有资产综合效益。 截止2013 年末，公司总资产39.02 亿元，所有者权益为17.61 亿元，资产负债率54.88%，负债水平较低。2012 年、2013 年，公司主营业务收入分别为1.36 亿元、4.32 亿元，净利润分别为2285 万元、9375 万元，公司毛利率与 净利率分别为42.18%和28.95%，同比分别上升17 个和7 个百分点，公司主营业务盈利能力较强，随着其管理运营的 资产不断增加，公司的持续盈利能力将逐渐增强。 项目介绍 1、应收账款项目情况——榆林市职业技术学院项目： 榆林职业技术学院经陕西省人民政府批准成立，是一所现代化综合性技术学院，在校生规模一万人，开设二十多个 专业。榆林市职业技术学院项目是由榆林市人民政府委托榆林资产运营公司建设的项目。项目位于榆林经济开发区，总 占地面积718. 63 亩，规划净用地面积为640. 68 亩，总建筑面积18 万平方来。 该项目概算总投资69409 万元，目前已完成投资52372.28 万元，尚需投入21798.42 万元，付款进度为68%；榆林 市人民政府出具了《施工进度确认通知书》，并签署了《委托代建协议补充协议》，确认了项目的已投资金金额，并同意 支付建回购款项共计人民币52372.41 万元。 2、用款项目情况——榆林市棚户区改造项目： 该项目位于旧机场中心商务区3#、4#、5#、15#地块和西沙建安小区；建设规模包括拆除棚户区、新建安置小区两 部分。 项目总投资38 亿元，项目收入来源包括：棚户区改造后腾出的土地出让收入709151 万元、规划建设的各安置小区 的商业部分销售收入75