南京科思化学股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）.PDF

股票简称：科思股份 股票代码：300856 南京科思化学股份有限公司 Nanjing COSMOS Chemical Co., Ltd. （南京市江宁经济技术开发区苏源大道19 号） 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座 二零二二年十月 南京科思化学股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的 法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及 所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投 资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-2 南京科思化学股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说明书相关 章节。 一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明 根据《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法规规定， 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条件。 二、公司本次发行的可转换公司债券未提供担保 公司本次发行的可转债未提供担保措施。如果本次可转债存续期间出现对公司经营 管理和偿债能力有重大负面影响的事件，本次可转债可能因未提供担保而增加偿债风险。 三、关于公司本次发行可转换公司债券的信用评级 上海新世纪对本次发行的可转债进行了评级，根据上海新世纪出具的信用评级报告， 公司主体信用等级为“AA- ”，本次可转债信用等级为“AA- ”，评级展望为稳定。 在本次发行的可转债存续期间，上海新世纪将每年至少进行一次跟踪评级，并出具 跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素，导致本次可 转债的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资者的利益产生一定影响。 四、公司股利分配政策及最近三年的利润分配情况 （一）公司利润分配政策 根据现行 《公司章程》，公司关于利润分配政策的主要内容如下： 1、公司利润分配的原则 公司实行连续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的 可持续发展。公司可以采取现金或股票或现金与股票相结合等方式分配利润，利润分配 不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 1-1-3 南京科思化学股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） 2、利润分配的形式 公司采取现金、股票或者现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配股利。 在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司将优先采用现金分 红方式进行利润分配。 3、利润分配的期间间隔 在符合条件的情况下，一般进行年度分红，公司董事会也可以