山东宏桥新型材料有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（大宗商品指数挂钩）募集说明书摘要.pdf

声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不 包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投 资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同。 1 目录 声明 1 目录2 释义4 第一节 发行条款8 一、本次债券的基本发行条款 8 二、本期债券的特殊发行条款 11 三、本期债券发行、登记结算及上市流通安排 13 第二节 募集资金运用 15 一、本次债券的募集资金规模 15 二、本次债券募集资金使用计划 15 三、募集资金的现金管理 16 四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施 16 五、本次债券募集资金专项账户管理安排 16 六、募集资金运用对发行人财务状况的影响 17 七、发行人关于本次债券募集资金的承诺 17 八、前次公司债券募集资金使用情况 18 第三节 发行人基本情况 19 一、发行人基本情况 19 二、发行人历史沿革 19 三、发行人的股权结构 22 四、发行人的重要权益投资情况 25 五、发行人的治理结构等情况 27 六、发行人的董监高情况 34 七、发行人主要业务情况 39 八、其他与发行人主体相关的重要情况 89 2 第四节 发行人主要财务情况90 一、发行人财务报告总体情况 90 二、发行人财务会计信息及主要财务指标 105 三、发行人财务状况分析 116 第五节 发行人信用状况 157 一、发行人及本次债券的信用评级情况 157 二、发行人其他信用情况 159 第六节 增信情况 162 一、保证人的基本情况 162 二、担保函的主要内容 165 三、担保的合规性及履约 167 四、债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排 168 第七节 备查文件 169 一、备查文件内容 169 二、备查文件查阅地点 169 三、备查文件查阅时间 170 3 释义 在本募集说明书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 本公司、公司、发行人、山东 指 山东宏桥新型材料有限公司 宏桥 宏桥香港 指 宏桥投资（香港）有限公司 士平兴旺 指 士平兴旺私人信托公司 中国宏桥 指 中国宏桥集团有限公司 宏桥控股 指 中国宏桥控股有限公司 中信信惠 指 中信信惠国际资本有限公司 宏桥投资 指 中国宏桥投资有限公司 魏桥铝电 指 山东魏桥铝电有限公司 滨州政通、政通 指 滨州市政通新型铝材有限公司 惠民汇宏 指 惠民县汇宏新材料有限公司 沾化汇宏 指 滨州市沾化区汇宏新材料有限公司 阳信汇宏 指 阳信县汇宏新材料有限公司 北海汇宏 指 滨州北海汇宏新材料有限公司 宏诺新材料、滨州市宏诺 指 滨州市宏