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山东能源集团有限公司2022 年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券（第二期）募集说明书摘要 声明 募集说明书摘要仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募 集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。 投资者在做出认购决定之前，应当仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资 决定的依据。 发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监 事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺募集说明书信息披露真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误 导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具 的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债 券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当 认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任 何投资风险。 投资者认购或持有本期公司债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定， 包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发 行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。 发行人承诺根据法律法规和募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。 本期债券的主承销商和受托管理人及其关联方可以通过自主决策、在符合 法律法规前提下认购本期债券。 2 山东能源集团有限公司2022 年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券（第二期）募集说明书摘要 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关 章节。 一、与发行人相关的重大事项 （一）发行人报告期内重大资产重组情况 2020 年8 月14 日，发行人股东山东省人民政府国有资产监督管理委员会、 山东国惠投资控股集团有限公司及山东省社会保障基金理事会批准同意兖矿集 团与原山东能源合并及相关事项。 根据《山东能源集团有限公司与兖矿集团有限公司之合并协议》（以下简称 “ 《合并协议》” ），兖矿集团更名为“ 山东能源集团有限公司”作为存续公司，自 本次合并交割日起，合并前原山东能源和兖矿集团的资产、负债、业务、人员、 合同、资质及其他一切权利与义务由存续公司继承、承接或享有，合并前原山 东能源和兖矿集团的下属分支机构及下属企业股权或权益归属于存续公司。 2020 年11 月30 日，兖矿集团与原山东能源集团签署了《交割确认书》，双 方签署的《合并协议》所约定的合并交割前提已全部满足，合并可以交割，自 2020 年 11 月30 日，合并予以交割，兖矿集团与原山东能源按照《合并协议》 约定办理具体交割事项。 2021 年 1 月4 日，兖矿集团发布《兖矿集团有限公司关于完成债务继承事 项的公告》，原山东能源将尚未到期的“17 鲁能源 MTN001” 、“18 鲁能源 MTN001” 、“19 鲁能源MTN001” 、“20 鲁能源MTN001” 、“20 鲁能源MTN002A” 、 “20 鲁能源MTN002B” 、“20 鲁能源MTN003” 、“20 鲁能源MTN004” 、“20 鲁能 源 MTN005”转予兖矿集团承继，兖矿集团承继上述中期票据的全部权利、义务。 2021 年3 月31 日，原山能集团完成注销手续，同日，兖矿集团在山东省市 场监督管理局完成公司信息登记变更手续，更名为“ 山东能源集团有限公司” ， 并取得了山东省市场监督管理局颁发的营业执照，本次变更后公司注册资本为 2,470,000.00 万元人民币。 3 山东能源集团有限公司2022 年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券（第二期）募集说明书摘要 重组后的山东能源集团定位为山东省能源产业的国有资本投资公司，肩负 着贯彻实施山东省委、省政府战略