山东能源集团有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券（第二期）募集说明书.pdf

山东能源集团有限公司 （住所：山东省济南市高新区工业南路57-1 号高新万达J3 写字楼19 层） 2022 年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债 券（第二期）募集说明书 发行人 山东能源集团有限公司 注册金额 人民币不超过200 亿元（含） 本期发行金额 人民币不超过20 亿元（含） 增信情况 无 牵头主承销商/簿记管 海通证券股份有限公司 理人/受托管理人 联席主承销商 中泰证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司 发行人主体信用等级 AAA 本期债券信用等级 AAA 信用评级机构 联合资信评估股份有限公司 牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人 （住所：上海市广东路689 号） 联席主承销商 （住所：济南市市中区经七路86 号） （住所：浙江省杭州市五星路201 号） 签署日期： 年 月 日 山东能源集团有限公司2022 年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券（第二期）募集说明书 声明 发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监 事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺募集说明书信息披露真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误 导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具 的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债 券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当 认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任 何投资风险。 投资者认购或持有本期公司债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定， 包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发 行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。 发行人承诺根据法律法规和募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。 本期债券的主承销商和受托管理人及其关联方可以通过自主决策、在符合 法律法规前提下认购本期债券。 2 山东能源集团有限公司2022 年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券（第二期）募集说明书