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上海电力股份有限公司2022年度第二期中期票据募集说明书 上海电力股份有限公司 2022年度第二期中期票据募集说明书 发行人： 上海电力股份有限公司 注册总额度： - 本期发行金额： 16亿元 发行期限： 3+N （3 ）年，于发行人依照条款的约定 赎回之前长期存续，并在发行人依据发 行条款的约定赎回时到期 发行人主体信用评级： AAA级 发行人信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 担保情况： 无担保 发行人：上海电力股份有限公司 主承销商、簿记管理人及存续期管理机构：中国建设银行股份有限 公司 联席主承销商：中国银行股份有限公司 二〇二二年十月 1 上海电力股份有限公司2022年度第二期中期票据募集说明书 声明与承诺 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出 任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司发行的本期债务融资工具，应当认真阅读本募集 说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担 与其有关的任何投资风险。 本公司已批准本募集说明书，及时、公平地履行信息披露义务， 本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员 保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性 承担个别和连带法律责任。全体董事、监事、高级管理人员已按照 《公司信用类债券信息披露管理办法》及中国银行间市场交易商协 会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司已就本募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中 介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就 本期债务融资工具发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内 容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用 内容有异议的，本公司和相关中介机构应对异议情况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债 务融资工具，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 2 上海电力股份有限公司2022年度第二期中期票据募集说明书 包括债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债 券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本期中期票据发行条款设置发行人赎回选择权、利息递延支付 权等，本公司在会计初始确认时拟将该中期票据计入所有者权益。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相 关平台披露的募集说明书查阅历史信息，查阅方式详见“第十五章备 查文件”。