2022年激光焊接行业发展报告.pdf

2022年激光焊接行业发展报 告 目录 CONTENTS 01 激光焊接行业概述 02 激光焊接行业环境 03 激光焊接行业现状 04 激光焊接格局与发展趋势 PART 01 激光焊接行业概述 行业定义 激光焊接行业定义 激光焊接技术不仅在焊接质量和 自动化程度方面具有显著优势 ，同时对焊材的损耗小 ，对被焊接工件造成的形变小 ，能够大幅提升动力电池的 安全性 ，并延长使用寿命。从操作条件的角度 ，激光焊接不受磁场的影响、不局限于导电材料、不需要真空的工作条件 ，焊接过程中不产生X射 线 ，非常适合高端精密制造。激光焊接将正负极材料、隔膜和电解液等原材料化零为整 ，这一融合制造过程是高性能动力电池生产流程中的关 键工艺。与同属激光加工行业的打标和切割工艺相比，激光焊接的原理更复杂 ，工艺难度更大 ，发展时间更短。激光切割和打标利用激光将物 质的表面结构或整体结构破坏 ，不涉及重构环节。而激光焊接是利用激光将物质的结构进行加工熔融并重新构筑 ，其应用的拓展必须要在激光 器技术和功率上有所突破。由于激光焊接速度快、易于实现远程控制和 自动化生产 ，因此被较多应用在汽车制造和新能源电池生产等 自动化程 度较高的产业当中，随着近年来新能源汽车市场的发展 ，同时也带动了激光焊接设备的市场需求。数据显示2013年-2019年间我国激光焊接设 备的市场规模从15.6亿元一路上涨至103亿元。在汽车行业的主要应用工艺主要包括不等厚板的激光拼焊、车身总成与分总成的激光组焊、汽车 零部件的激光焊接。而在动力电池领域的防爆阀密封焊接、极耳焊接、软连接焊接、安全帽点焊、电池壳体密封焊接、模组及PACK焊接等工序 ， 都以激光焊接为最佳工艺。 产业链上游 87% 90% 67% 98% 由于激光焊接行业需要上游材料、元件、系统等多方支持 ，采购项包括激光器、光学振镜等光学器件 ，传感器、PLC等标准电气件 ，因此上游价格对其有一定影 响。原材料成本 占比90%左右 ，其中激光器成本 占比在30-50%。根据测算 ，2020全球工业激光器市场规模约为557亿美元 ，同比增长42%。。2020年 ，金属 切割 占整个工业激光应用市场的40.62% ，其次为焊接/钎焊应用 占比152%。 产业链 中游 激光焊接行业中游企业原材料大部分依靠进 口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果 ，对行业产品的质量稳定性要求较高 ，因此 ，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进 口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于激光焊接企业的产品毛利较高 ，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。 产业链下游 在汽车动力电池的制造过程中，激光焊接起到了关键作用。从中道工艺的角度 ，极耳和极带的焊接、电芯入壳的预焊、外壳顶盖和注液 口的密封均需要焊接工艺。而后道工艺中，激光焊接全程参与 了PACK模组连接片及盖板上的防爆阀等完整装配流程。随着 “碳中和”和 “碳达峰”要求 日益明确 ，能源替代迫在眉睫。其中，新能源汽车渗透率 日益提高 ，需求稳步上升。根据数据显示 ，我国 新能源汽车销量快速增长 ，尤其是2021年以来市场销量爆发 ，2022年以来 ，市场仍保持高景气度 ，三月份产销分别为188.1万辆和186.4万辆 （工信部数据）。目前 ，主机厂价格上涨和新能源补贴 政策退坡导致动力电池厂商成本提高 ，利润从而降低 ，挤压作为其上游的激光焊接厂商价格空间。加之动力电池行业龙头集中，导致议价能力较强。消费电子的终端下游包括智能手机、手提电脑、 可穿戴设备等 ，前两者当前已是存量市场 ，可穿戴设备22年仍然增速可观。我们22~25年