2021年全球及中国AMOLED行业发展现状、竞争格局及未来发展趋势分析.docxVIP

2021年全球及中国AMOLED行业发展现状、竞争格局及未来发展趋势分析 一、AMOLED综述 LCD显示屏指的是液晶显示技术，其不能自主发光，需要采用LED背光或CCFL背光。其显示原理是是蓝光背光源穿过红色和绿色以及无色滤光片，通过电压改变液晶的扭转方向来形成各种色彩。TFT-LCD显示屏是薄膜晶体管液晶显示屏，是一种有源矩阵液晶显示设备，也是目前最好的LCD彩色显示器之一，具有高响应度、高亮度、高对比度等优点。 OLED，即有机发光二极管，是一种通过有机材料模仿半导体PN结构的电致发光器件，它具有自发光、能耗低的优点。OLED的驱动背板也分为有源驱动（AMOLED）和无源驱动（PMOLED）两种，PMOLED的驱动方式较为落后，难以实现高分辨率、大面积和高亮度，仅能用于较低端的小屏幕产品；AMOLED是目前的主流技术，可以对每个像素精确控制进行驱动。 TFT-LCD与OLED对比 AMOLED与LCD从具体参数上来比较情况如下： AMOLED与LCD从具体参数上来比较 二、AMOLED产业链 AMOLED产业链的上游包括设备、材料、组装零件，中游包括AMOLED面板制造、模组组装，由于当前技术、产能等限制，下游应用当前主要包括消费电子、汽车等。 AMOLED产业链 相关报告：华经产业研究院发布的《 》 三、AMOLED行业现状 1、整体市场 从AMOLED面板市场规模来看，据统计，2020年全球AMOLED面板市场规模为343.24亿美元，预计2025年将达到547.05亿美元。大尺寸OLED面板受制于良品率低、制造成本高等原因，预计短期内难以形成大规模渗透。 2017-2025年全球AMOLED面板市场规模及增速 从AMOLED面板出货量来看，现阶段，刚性AMOLED产品成熟度、良品率与产能利用率较高，制造设备完善，生产成本较低。柔性AMOLED拥有更多的应用场景，但价格较高，生产良品率相对较低。短期来看，柔性AMOLED凭借终端需求强劲以及技术不断发展，预计今年出货量将超越刚性AMOLED成为市场主流技术路线。据统计，2020年全球刚性与柔性AMOLED出货量分别为3.07与2.75亿片，预计到2025年刚性和柔性出货量将分别达到4.40和6.01亿片。 2017-2025年全球AMOLED显示面板出货量情况 2、手机面板 现阶段手机显示技术处于LCD向OLED技术迭代的高峰时期，高端旗舰手机基本采用OLED屏幕，LCD屏幕则普遍搭载于中低端机型中。从智能手机AMOLED显示面板市场规模来看，据统计，2020年全球AMOLED手机市场规模为281亿美元，同比上涨36.41%。预计2025年将达到425亿美元。 2017-2025年全球智能手机AMOLED市场规模及增速 随着屏下摄像头、屏下指纹解锁技术逐步成熟，手机端OLED面板的渗透率也将进一步提升。从中国AMOLED手机市场份额占比来看，据统计，中国AMOLED手机市场份额从2017年27.5%上升至2020年的42.7%，预计2024年将达到51.9%。 2017-2024年中国AMOLED手机市场份额占比情况 3、驱动芯片 随着智能手表、智能手机需求的增大，中韩面板厂大力扩张产能，全球AMOLED驱动芯片市场规模持续增长，预计在2021年将突破10亿颗，产值估算约为140-154亿人民币。 2017-2023年全球AMOLED驱动芯片市场规模（百万颗） 四、AMOLED行业竞争格局 全球OLED产能主要集中在韩国、中国、日本等。由于韩国企业在面板赛道上起步较早，市场份额较高，积累的经验形成了一定的专利壁垒，在行业内拥有较强的话语权。三星显示是全球OLED生产的领航者，2019年全球市占率高达85.4%。另一家韩国厂商LGD主要负责电视、桌上显示器、笔记本电脑等大中尺寸OLED面板的供应，全球市占率为2.8%。 2019年全球AMOLED显示面板市场竞争格局 国内厂商主要负责中小尺寸OLED的制造，核心供应商包括京东方、深天马、维信诺、和辉光电等。据统计，2021年中国AMOLED产能市场竞争格局为：京东方占比43%、维信诺占比22%、天马占比19%、华星光占比10%、和辉占比4%、信利占比1%。随着国内OLED生产线相继投产，国产厂商市占率有望加速提升。 2021年中国AMOLED面板产能市场竞争格局 五、AMOLED行业未来发展趋势 1、推出符合不同性能要求显示面板的产品 随着下游客户对智能手机、智能穿戴、平板/笔记本电脑等产品的消费需求日益提高，对显示面板产品的性能要求也相应提高，各显示面板厂商相应推出符合不同性能要求的显示面板产品。 2、短期，刚性AMOLED仍有市场份额 刚性面板产品的行业技术成熟度较高，上游设备及材料配套较为完善，行业产能利用率和