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《财富管理》教学大纲 一、课程基本信息 课程名称 财富管理 Wealth management 课程编码 SEM320221020 开课院部 经济管理学院 课程团队 财务管理与税务课程组 学分 2.0 课内学时 32 讲授 32 实验 0 上机 0 实践 0 课外学时 32 适用专业 经济学 授课语言 中文 先修课程 微观经济学、宏观经济学、金融学、投资学 课程简介 （限选） （课程简介...）《财富管理》是高等院校经济学专业的一门专业选修课程，是一门跨学科的课程，涉及宏观经济学、微观经济学、金融学、投资学等知识，是一门专业性和实践性很强的课程，将理论知识与实践问题相结合。财富管理是指以个人和家庭为对象，设计出一套全面的财务规划，对个人、家庭的资产、负债和流动性进行管理，以满足个人、家庭不同阶段的财务需求。如何管好用好手中的财富，让它更加稳健地增长，成为无数家庭关注的重要问题。管理的目标是财富的保值、增值。课程内容主要包括现金储蓄及管理、债务管理、个人风险管理、保险计划、投资组合管理、退休计划及遗产安排等。课程目标是培养学生树立正确的财富观，掌握财富管理的基本理论和方法，提升财富管理的能力。 (Course introduction...) wealth management is a professional elective course for economics majors in colleges and universities. It is an interdisciplinary course involving macroeconomics, Microeconomics, finance, investment and other knowledge, it is a professional and practical course, combining theoretical knowledge with practical problems. Wealth management refers to the design of a comprehensive financial plan for individuals and families to manage the assets, liabilities and liquidity of individuals and families to meet the needs of individuals, financial needs of families at different stages. How to manage the wealth in hand and make it grow more steadily has become an important issue that countless families pay attention. The goal of management is to preserve and increase the value of wealth. The course content mainly includes cash savings and management, debt management, personal risk management, insurance plan, portfolio management, retirement plan and estate arrangement, etc. The goal of the course is to train students to establish a correct view of wealth, master the basic theories and methods of wealth management, and improve their ability of wealth management. 负责人 大纲执笔人 审核人 二、课程目标 序号 代号 课程目标 OBE 毕业要求指标点 任务 自选 1 M1 目标1：掌握财富管理的基本理论，形成正确的财富观 否 1.2, 9.3 1.2, 9.3 2 M2 目标2：了解财富管理的对象和环境 否 1.2, 2.1 1.2, 2.1 3 M3 目标3：掌握财富管理的基本技能和方法 否 1.2, 2.1 1.2, 2.1 4 M4 目标4：能保障课程正常秩序（政治层面，课堂保障层面） 否 三、课程内容 序号 章节号 标题 课程内容/重难点 支撑课程目标 课内学时 教学方式 课外学时 课外环节 1 第一章 第一章 财富管理概述 本章重点难点：财富管理的特性