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勘察设计行业深度报告：分化加大，整合加剧 报告综述： 行业分散，龙头市占率低，21?个细分行业?“山头林立”?勘察设计行业包括勘察、设计、咨询等多种业务，贯穿整个工程。全国?勘察设计企业超过?23000?家，行业分散，龙头市占率低。大致可以分为?“部级院”、“省级院”、“市级院”、设计事务”所四种规模的企业。根据?住建部等相关部门的规定，勘察设计行业细分为?21?个子行业，包括铁?路、公路、建筑、市政、水利、电力等。细分行业各自隔断，竞争格局?差异较大。基建类规模大，以大型设计院为主，部分改制设计院快速崛?起；建筑设计类竞争充分，行业分散；专业工程类壁垒高，垄断明显。 模式、管理、资质等导致行业割裂?我国设计咨询行业起初学习苏联的“平行承发包”模式，将产业链割裂?成设计、施工、采购等环节，限制了设计咨询企业的发展。国务院相关?部门及地方政府对口职能部门以“条、块结合”的方式管理，使得设计?咨询行业被人为拆分为多个互相隔断的子行业，同时也导致了地域之间?的割裂。各个细分行业又划分成勘察、设计、咨询等不同资质，每种资?质分为甲级、乙级、丙级等多种等级，招投标制度规定了资质等级等市?场准入门槛，独有的资质体系为各子行业之间又建立了一道壁垒。 国际巨头的发展历程就是一部外延拓展史?全球最大工程设计企业?AECOM 公司成立不到?30?年，其成长迅速主要?是依托不断的外延拓展，总计开展了?40?余起大型并购，业务领域从成立?之初的?5?个拓展到当前的?14?个，业务足迹遍布全球?150?多个国家。依?托跨行业的产业链延伸和跨区域的并购整合，在业务领域不断延伸的同?时，经营范围也逐步扩大。 整合大势所趋，龙头优势明显?设计院期初多是事业单位，先后完成了企业制、产权多元化改革后，逐?步走向市场化。龙头企业资质不断完善，拥有综合甲级资质的企业可全?行业开展业务，行业壁垒逐步打破。设计企业在?2017?年迎来上市高峰，?目前已经有?25?家上市公司，多以区域性龙头为主。龙头公司有望实现从?“区域化”走向“全国化”，打破地域壁垒。我国设计行业收费水平与发?达国家相比还普遍较低，存在较大提升空间。当前策鼓励全过程服务，?也有望助推产业链进一步延伸。 行业分散，龙头集中度低 勘察设计咨询行业在国外统称为“工程咨询业”，我国因为历史原因，被拆分为?勘察设计、工程咨询、工程管理等多个细分领域，至今没有统一的行业称谓，?我们在本文中统一简称为“勘察设计”行业。 勘察设计咨询贯穿整个工程 从建筑行业分工来看，设计咨询行业处在行业前端。当需要工程建设时，首先?会开展勘察、设计及咨询等工作，然后按设计图纸开展施工建设。 虽然设计咨询行业位于建筑产业链前端，但设计咨询的相关业务却贯穿工程项?目全过程。在项目启动阶段，设计咨询企业会陆续开展项目规划、项目勘察、?方案设计等工作；在项目施工阶段，往往需要设计咨询企业提供工程管理、工?程咨询、监理和材料检测等方面的服务；而在项目竣工和运营阶段，设计咨询?企业也能提供项目检测和验收等服务。 企业数量多且杂 根据《2019?年全国工程勘察设计统计公报》，全国共有超过?23000?家工程勘察?设计企业。从行业规模来看，整个勘察设计行业大致可以分为“部级院”、“省?级院”、“市级院”、“设计事务所”四种规模的企业，但规模都有限，整个行业?呈现出主体多、集中度低、全国较为分散等的特点。 行业分散，龙头集中度低 整个设计咨询行业因为行业隔断、产业链割裂、地区保护等多种因素影响，整?体较为分散，龙头集中度低。每家企业营收平均不到?2?亿元（含工程承包收入），?其中设计营收平均仅约?0.2?亿元。 从龙头集中度来看，2020?年入围?ENR 全球工程设计公司?150?强的中国企业共?有?22?家，勘察设计业务?2019?年合计完成营业收入?402.5?亿美元。?根据《2019?年全国工程勘察设计统计公报》数据，2019?年全国具有勘察设计?资质的企业营业收入总计?64200?亿元。其中，工程勘察收入?987?亿元，工程设?计收入?5095?亿元，其他工程咨询业务收入?796?亿元。全国前?20?强企业合计占?比?40%不到，行业分散，集中度较低。 21?个细分子行业差异大 根据住建部等相关部门的规定，设计咨询行业细分为?21?个子行业，包括煤炭、?化工石化医药、石油天然气、电力、冶金、军工、机械、商物粮、核工业、电?子通信广电、轻纺、建材、铁道、公路、水运、民航、市政公用、海洋、水利、?农林、建筑等，对应的设计咨询企业大致可以分为基建设计企业、公共建筑设?计企业和专业工程设计企业三大类。 因为被细分为?21?个行业，整个行业呈现出企业数量和从业人员多且杂的特点。?根据中国拟在建项目网招投标数据统计，在该网站上参与招投标的设计院超过?35