中国胶粘带发展趋势分析.docxVIP

中国胶粘带发展趋势分析 一、胶粘带市场现状 1、销量状况 胶带属于常用消费品，应用范围广泛，民用用途包括装修、包装、办公等；医用胶带用于包扎以及固定等；工业用胶带可用于包装、绝缘以及捆扎等。就全球胶粘带销量占比情况而言，亚洲占据全球胶粘带销售最大的市场份额，2019年数据为54%。其中中国更是其中的主要国家。 就我国胶粘带销量具体而言，根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会的数据，2011 年到2019 年，国内胶带销量从148 亿平方米增长至271.8 亿平方米，复合增长率为7.9%。随着下游外卖和汽车等行业市场持续增长，预计我国胶粘带销量仍将保持增长，预计2020销量为284亿平方米左右。 2、销售额 就我国胶粘带销售额情况而言，同销量相似，整体表现为稳步增长趋势，到2019年我国胶粘带销售额达466亿元，同比2018年增长8%。下游需求持续增长推动下，预计2020年销售额可达486亿元。 3、市场均价 就我国胶粘剂价格变动情况而言，数据显示我国胶粘剂市场均价整体呈现下降，随着市场逐步成熟，加上上游成本有所降低，从2012的每平方米2.01元到2019年的每平米1.71元。下降幅度约为15%。 二、胶粘带市场结构 OPP胶带仍为国内消费胶带产品主流，占比超过一半。根据2019年中国胶粘剂和胶粘带工业协会的数据，在主要胶粘带产品中，OPP胶带销量占比最高，标签及广告贴销量占比其次，保护膜胶带占比第三位。从各产品销量占比可以看出，OPP胶带仍是国内胶带产品的消费主流，2019市场占比为56%。 就胶粘带销售额占比分布情况而言，据统计数据，2019年，我国OPP胶带销售额为103亿元，占比达到22%；标签及广告贴销售额为98亿元，占比21%；双面胶带销售额为60亿元，占比13%；。值得注意的是，OPP胶带销量占比超一半，而销售额占比仅为22%，是因为其相对低廉的成本价格，这也是其销量占比较大的主要原因。 三、胶粘带竞争格局 美国市场：德莎+艾利丹尼森占比近半。在美国市场，来自德国的著名胶粘带厂商德莎市场份额占比约三分之一，德莎依靠其强大的技术研发实力，在各类胶粘带产品的创新上一直走在前列，各类胶带产品均能看到德莎的身影。艾利丹尼森的主要产品则是各类自粘标签以及特种胶带。其专门设立了Vancive医疗技术部门专攻医疗领域，产品包括医用胶带、自粘扎带。 相比较国外成熟企业，我国胶粘带企业仍行业集中度低，多为中小企业。相较于欧美市场由少数龙头企业占据大半市场份额的格局而言，国内胶粘带行业的市场集中度较低。上市公司仅有三家，产业仍需加速整合。高端产品不足，低端产品产能过剩。国内胶粘带行业从业者众多，但行业内部两极分化严重，行业集中度较低。除少数几家上市公司外，多数中小胶带企业技术积累薄弱，缺乏资金和人才，研发创新能力不足，品牌效应低，因此多数胶带产品附加值较低，价格战频繁。对胶带的材质、性能、质量要求较高的中高端胶带产品则供不应求，如汽车、电子及医疗等领域所需的特种胶带，大部分仍依赖进口国外品牌。 四、胶粘带发展趋势 1、政策趋严，高端产品迎来发展机遇 根据2018年2月国家质检总局发布的新版《快递封装用品》系列国家标准，要求胶带企业推广绿色环保技术，减少塑料用量，发展生物降解及回收利用技术。物流企业逐渐开始推行绿色包装，未来物流行业对于传统OPP透明胶带的使用率预计将会大大减少，更易降解的水基型、生态型、无溶剂型及光固化型等绿色环保胶带将会替代原有的透明胶带，成为快递行业的必备耗材。新的环保政策势必会淘汰掉大批生产低技术含量BOPP透明胶带的企业，有一定技术壁垒的中高端胶带产品和重视技术和研发的企业将会迎来全新的发展机遇。 2、产业链龙头占据优势 全产业链综合性龙头将占领主要市场。参照欧美市场，未来国内粘胶带市场将形成以大型综合性粘胶带制造商为主，行业高度集中的市场格局。下游产品方面，低端产品已实现进口替代，高端产品的研发、生产能力持续增强。预计未来生产规模成本优势+积极拓展高新业务的拥有核心产品技术的全产业链企业将会脱颖而出。