2023年公司年度经营计划制定方案(直接应用).ppt

年度经营计划制定方案 2022年11月15日 一. 什么是年度经营计划 年度经营计划，是指在战略的指引下，按照企业的经营方针，结合企业内外部环境，分析企业如何配置和调配内外部资源，来确保预期年度经营目标实现，而制订的一系列行动方案。 年度经营计划不是常规性的工作计划，而是一种总体性的规划；年度经营计划需要考虑的不仅是销售额指标的分解，还要考虑外部市场发展、内部组织能力建设等工作的分解；不但要制定相关的目标，还要确定如何实现目标的行动方案。 企业战略 环境分析 经营目标 经营计划 战略解码 OGSM 预算体系 绩效体系 3-5年发展目标 1年发展目标 系列行动方案 一. 什么是年度经营计划 年度经营计划概念澄清 1、行动计划： 不仅是目标分解计划，更是促成目标达成的行动计划！ 2、统筹计划： 不是各自想做什么，而是基于共同的目标，分别需要做什么！ 3、量化计划： 不是“猜”出来，不是“定”出来，不是“商量”出来，而是“算”出来！ 一. 什么是年度经营计划 公司级年度经营计划 部门级年度经营计划 部门级年度经营计划 部门级年度经营计划 个人年度工作计划 个人年度工作计划 个人年度工作计划 个人年度工作计划 向下分解 向上支撑 二. 年度经营计划制定步骤 进行外部环境调研 进行外部政策调研 进行外部市场调研 进行外部技术调研 进行外部供应链调研 进行内部经营分析 进行内部营销能力分析 进行内部产品分析 进行内部技术分析 进行内部品控分析 进行内部产能分析 进行内部供应链分析 进行组织能力现状分析 进行内部财务分析 年度目标及工作分析 SWOT分析 梳理找出CSF 输出市场竞争策略 输出产品竞争策略 输出组织能力发展策略 公司战略规划 公司长期愿景 公司3-5年发展战略： →市场及地位目标 →销售与利润目标 →产品与技术目标 →组织能力发展目标 →管理发展目标 公司战略地图 战略解码 输出战略地图 形成基于战略地图的BSC 制定目标体系 公司-部门-个人三级 年度目标责任书 目标逐级关联与传递 1年度目标 符合SMART原则 年度经营计划 公司-部门-个人三级 工具-OGSM 目标导向-达成措施 分解月度工作计划 预算体系 收入-成本-投资预算 自上而下分解为财务指标 收入：销售\其他非主营 成本：材料\人力\水电气\营销\管理\降本 投资：设备\场地\技术引进 现金流预算 绩效考核 目标—指标提取 计划—指标提取 预算—指标提取 绩效标准制定与模拟 三. 年度经营计划制定工作分解 1、进行外部环境调研 工作开展事项 工作开展要求 输出结果 责任部门 要求完成时间 进行外部政策调研 调研国家对XXX行业的法律法规以及相关政策 国家对XXX行业相关的鼓励政策及限制政策 进行外部市场调研 1.调研宏观市场环境及业务相关行业发展情况； 2.调研业务相关行业发展规模及需求情况； 3.调研同行业的市场占有及竞争优劣势。 1.可以进入的相关行业； 2.当前行业的业务规模、同行占比、行业需求及趋势； 3.同行业的竞争优劣势。 进行外部技术调研 业务相关行业及产品技术发展情况 1.行业相关的技术发展趋势及新技术应用； 2.现有产品的技术发展趋势及技术应用。 进行外部供应链调研 调研行业相关供应商的市场存量及发展情况；调研行业相关供应商的主要客户群体及产品供应方向。 1.行业相关供应商的市场存量； 2.行业主要供应商的客户群体、供货能力。 三. 年度经营计划制定工作分解 2、进行内部经营分析 工作开展事项 工作开展要求 输出结果 责任部门 要求完成时间 进行内部营销能力分析 对当前营销团队、营销策略、营销工具、营销目标的达成等因素进行总结分析 1.当前营销团队的现状、优势与不足； 2.营销策略与工具的运用总结； 3.年度营销目标的达成情况及分析； 4.营销能力提升规划。 进行内部产品分析 对现有产品市场需求、利润表现、质量表现等进行分析，对在研产品的市场发展、利润空间、生命周期等进行梳理 1.现有产品的销售贡献、利润贡献、合格率数据分别分类排序，给出“发展-保持-淘汰”的建议； 2.在研新品的市场容量、利润空间、生命周期的建议。 进行内部技术分析 对当前产品的技术水平、可优化空间、工艺的标准化与模块化水平进行分析 1.现有产品的技术与外部对比分析； 2.现有产品可优化（技术升级/降本）的建议； 3.工艺标准化及模块化现状； 4.试验与仿真能力现状； 5.技术能力（含仿真）提升规划。 三. 年度经营计划制定工作分解 2、进行内部经营分析 工作开展事项 工作开展要求 输出结果 责任部门 要求完成时间 进行内部品控分析 进行产品相关的原材料、过程品质、成品品质的分析，以及质量管理体系的分析。 1.当前质量管理机制的优势与存在的不