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钛合金行业研究 1钛及钛合金 1.1钛：储量丰富、加工难度大的稀有金属 钛在地壳中的丰度为0.56%，在所有元素中排第9位，储量远高于许多常见的金属，仅次于铁、铝居于第三位。由于钛熔炼技术复杂、加工难度大，钛被归为“稀有”金属。目前，世界上仅美国、俄罗斯、日本、中国四个国家掌握完整的钛工业生产技术。 有利用价值的钛矿物主要是钛铁矿（FeTiO3）和金红石（TiO2）。根据美国地质调查局（USGS）MineralCommoditySummaries2022资料显示，截至2021年末，全球钛铁矿储量为7.0亿吨，占比93%，金红石储量为0.49亿吨，占比7%。全球钛资源主要分布在澳大利亚、南非、中国、印度和肯尼亚等国。中国钛铁矿储量2.3亿吨，占全球总储量的33%，居世界第一。但是中国的钛资源中钛铁矿多，金红石矿少；贫矿多，富矿少；无单一钛矿，均为多金属共生矿，钙、镁杂质含量高，采选冶炼技术难度大。 钛工业产业链有两条不同的分支，即钛材工业和钛白粉工业。在钛材工业，从钛铁矿和金红石采选开始，制造海绵钛，然后制成各种金属产品，用于航空航天、化工、船舶等领域；在钛白粉工业，从钛铁矿和金红石采选开始，通过化学过程生成化工中间产品钛白粉，用于涂料、塑料和造纸等行业。 海绵钛为钛材行业基础原材料，但不同的下游运用领域对海绵钛的品质等级要求不同。根据海绵钛国家标准，按钛含量、杂质含量的高低和硬度按等级由高到低，海绵钛可划分为0A级、0级、1级、2级、3级、4级、5级；按粒度大小，一般为0.83mm-25.4mm，小粒度为0.83mm-12.7mm，细粒度为0.83mm-5.0mm。高端钛合金生产原料以0级海绵钛为主。例如，西部超导采购的海绵钛主要为0级和1级海绵钛，以0级为主，颗粒度为3mm-12.7mm的小颗粒，并对相关参数有特殊的内控技术标准。一般的民用钛合金相关企业采购的均为标准规格的海绵钛，西部钛业采购的海绵钛主要为标准规格的1级海绵钛和部分0级、2级海绵钛。 国内海绵钛产量近几年持续增长。2020年，根据中国有色金属工业协会钛锆铪分会对国内12家海绵钛生产企业产量的统计，共生产海绵钛12.30万吨，同比增长44.9%。 1.2钛及钛合金类型 海绵钛（或海绵钛加合金元素）经熔炼形成钛铸锭，再经锻造、轧制、挤压等塑性加工方法将铸锭加工成材，即钛材。根据中国有色金属工业协会钛锆铪分会的数据，2020年，中国钛材产量达到近10万吨，占全球钛材产量的50%以上。钛材按是否添加合金元素、牌号、形态和用途等有多种分类方法。 钛合金是以钛为基加入适量其他元素，调整基体相组成和综合物理化学性能而形成的合金。按相组成钛合金可分为：密排六方结构的α型钛合金（包括近α型合金）—即国内牌号TA，体心立方结构的β型钛合金（包括近β型合金）—即国内牌号为TB，两相混合的α+β型钛合金—即国内牌号TC。 2国内钛合金需求：以化工和航空航天应用为主，航空航天需求快速提升 钛具有密度小、比强度高、导热系数低、耐高温低温性能好、耐腐蚀能力强等突出特点，最早被应用于航空航天等高科技领域，现在其应用领域已向化工、石油、电力、海水淡化、建筑、日常生活用具等领域拓展，被誉为“现代金属”、“战略金属”。 中国钛材使用以化工领域为主。根据中国有色金属工业协会钛锆铪分会的统计，国内主要钛材生产企业在化工领域的销量占总销量比例为50%左右。近几年，国内航空航天领域钛材需求量快速增长，国内主要钛材生产企业在航空航天领域的销量占比由2010年的9.7%提升至2020年的18.4%。 国内航空航天领域钛材销量保持快速增长。2020年，国内主要钛材生产企业在航空航天领域合计销量约17228吨，同比增长36.73%，较2010年3603吨的销量复合增长率为16.94%。 航空钛合金主要应用于飞机结构件、航空发动机结构件以及航空紧固件等。飞机结构钛合金使用温度要求一般为350℃以下，要求其具有高的比强度、良好的韧性、优异的抗疲劳性能、良好的焊接工艺性能等，主要应用部位有起落架部件、框、梁、机身蒙皮、隔热罩等。发动机用钛合金要求具有高的比强度、热稳定性好、抗氧化和抗蠕变性能良好，主要应用领域有压气机盘、叶片、鼓筒、高压压气机转子、压气机机匣等。航空紧固件用钛合金要求具有较好的加工性、无磁性、耐腐蚀性等，主要包括钛合金铆钉、钛合金螺栓等。 2.1飞机机身结构件：军机和民机钛合金用量均持续提升 2.1.1机身结构件钛合金应用：用于机翼、起落架、尾翼等重要结构件 钛合金因密度小、比强度高、耐蚀、耐高温、无磁、可焊、使用温度范围宽（-269℃-600℃）等优异性能，且能够进行各种零件成形、焊接和机械加工，在航空领域很快得到广泛应用。20世纪50年代初，军机开始使用工业纯钛制造后机身的隔热板、机尾罩、减速板等