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人口因素及城市化是拉动中国医药市场持续增长的另一主要驱动因素 十年间城市人口以平均2.7%速度增长，远远高于中国人口千分之七的平均增长速度 人口万 资料来源：中国人口年鉴2001；UNDP（联合国开发计划署）；埃森哲分析 城市人口％ * * 第二十八页，共五十七页。 中国未来整体药品市场药类比重将更接近世界其他经济发达国家和地区的药类比重 2000年人口普查发现，中国城乡人口超重率分别增加了40％和 54％…… 选择精细的食物、久坐的生活方式和承受更多的心理压力，成为目前高血压病持续上升的重要原因。迄今为止，中国高血压患者已逾1亿，涉及数千万个家庭，并且仍然呈现快速增长之势。 --医药行业报告 2002/6/30 在使用减肥药品的人群中， 53.8%的被访问者拥有高等学历，30.8%的被访问者拥有高中学历，15.4%的被访问者拥有初中学历 …… -- 译自IMS Health 疾病组成变化 新的药物及治疗方法 医疗观念习惯 新华社信息:美国一些生物科技公司看准了许多人怕打针所带来的商机，竞相研究开发取代针筒的代替品，包括将注射用的药物吸入体内。 … … 许多医生期盼……能尽快通过审查。　　此间专家认为，这些公司的申请若获得批准，其他药厂会试图将其他注射式药物改为喷射式，包括治疗癌症的药物；这项突破不仅能减少病人的痛苦，而且可能是生物科技业的一大商机。 -- 新药网 * * 第二十九页，共五十七页。 对比其他经济发达国家和地区，中国处方药市场将如何变化？ 资料来源：IMS Health - Drug Monitor；埃森哲分析 处方药市场比重（％） 全身抗感染 消化及代谢 心血管 神经系统 水热量电解质平衡 肿瘤免疫调节 全身激素制剂 血液造血系统 呼吸系统 生殖泌尿性激素 肌肉骨骼 皮肤 诊断用药 感觉系统 寄生虫 杂类 * * 第三十页，共五十七页。 我们预测的结果，2005年中国处方药各大药类均有不同幅度的增长 处方药市场 RMB亿元 资料来源：埃森哲分析 处方药市场总体CAGR(01-05) 9.6% 4% 12% 14% 11% 6% 9% 3% 16% 23% 6% 23% 19% 25% 28% 0% 6% * * 第三十一页，共五十七页。 2005年中国处方药市场比重 26.5% 13.9% 14.1% 7.6% 5.5% 6.2% 4.4% 4.1% 2.2% 3.7% 1.9% 1.3% 1.1% 3.0% 3.7% 经分析，我们认为到2005年中国处方药市场的组成将保留大部分中国市场的特性，并有向台湾及日本市场靠拢的趋势 资料来源：IMS Health - Drug Monitor；埃森哲分析 处方药比重变化 790亿元 1139亿元 0.2% * * 第三十二页，共五十七页。 北京医药集团在各药品大类中的能力评估 药品类别 北京医药集团能力 说明 全身用抗感染药物 双鹤的奥复星、利复星、联磺片等产品处于市场领导地位，但市场竞争激烈 消化系统及代谢药 万辉的糖适平等产品特点鲜明，处于明显的竞争优势；双鹤的维生素生产具有一定的规模 心血管系统药物 双鹤的北京降压0号、赛科的威氏克等产品市场知名度高、销售利润稳步提高 神经系统药物 产量很小，利润率很低 水、热量、电解质平衡药 双鹤的大输液产品规模效益显著，销售额全国第一并稳步上升 抗肿瘤和免疫调节剂 目前规模很小，毛利率低，万辉准备发展该类产品 全身用激素类制剂（不含性激素） 没有产品生产 血液和造血系统药物 没有产品生产 呼吸系统用药 双鹤和紫竹该类产品的总产量不足1000万，但毛利率较高 生殖泌尿系统和性激素类药物 紫竹的计生系列产品不断推陈出新，市场占有率很高，品牌深入人心 肌肉－骨骼系统 没有产品生产 皮肤病用药 万辉的环利具有一定的市场竞争力，销售量不断上升 诊断用药 没有产品生产 感觉系统药物 没有产品生产 抗寄生虫药、杀虫剂和驱虫剂 没有产品生产 杂类 没有产品生产 4 3 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 3 2 5 2 1 低 3 中 5 高 * * 第三十三页，共五十七页。 分析市场总量及发展速度，不同情景战略决策不同。心血管、消化及代谢等领域是应进一步考虑的领域 2001年处方药销售 (RMB 亿) 2001-2005 CAGR% 资料来源：中国医药商业协会；埃森哲分析 杂类 寄生虫 感觉系统 诊断用药 皮肤 肌肉骨骼 生殖泌尿性激素 呼吸系统 血液造血系统 全身激素制剂 肿瘤免疫调节 水热量电解质平衡 神经系统 心血管 消化及代谢 全身抗感染 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 20 40 60 80 100 120 140 1 2 3 3 4 5 3