2022年四季度全球LNG贸易及各环节产能展望 全球LNG贸易格局.docxVIP

2022年四季度全球LNG贸易及各环节产能展望 全球LNG贸易格局 第一部分 全球LNG贸易格局 亚太及欧洲进口量占全球LNG贸易总量比例超90% 前五大资源流出国净出口占比达四分之三：澳大利亚净出口量为7850万吨，主要流向中日韩印等亚太地区国家；卡塔尔 净出口量7700万吨，多数流向亚太地区，还有部分流向英国、西班牙等欧洲国家；美国净出口量为6700万吨，资源流向 分布较均匀。主要资源流入国均在亚太：2021年亚太合计进口量达2.73亿吨，占全球LNG贸易总量的73%；其次为欧洲地区，合计进 口量达7505万吨，占比20.2%。 第二部分 全球天然气液化出口产能 全球液化出口产能增至4.62亿吨/年，年均增速有所反弹 全球液化出口产能增至4.62亿吨/年：截至2022年年底，全球LNG出口液化产能4.62亿吨，全年新增产能1940万吨，同比 增速4.4%，分别来自美国1450万吨，莫桑比克340万吨以及俄罗斯150万吨，其中美国Calcasieu Pass T10-18合计500 万吨产能仍处于试运行阶段。 澳大利亚液化出口产能位列第一，美国次之：在上线两部出口装置后（Sabine Pass T6 Calcasieu Pass T1-18 ），美 国超越卡塔尔成为全球出口液化产能第二的国家，合计产能达8681万吨/年，占比18.79%；此外澳大利亚占比第一，卡 塔尔第三，马来西亚及俄罗斯分列第四、五。 全球液厂产能利用率高位运行 全球液厂产能利用率持续上升，闲置产能有限：2020年全球液厂产能利用率约为84.64%，2021年为86.71%，2022年预 计为87%，利用率持续提升。粗略估计，全球闲置出口液化产能6770万吨。 各LNG出口大国液厂产能利用率皆保持较高水平：澳大利亚、美国、卡塔尔及俄罗斯等年均产能利用率均在100%附近， 而其他国家多在50%以上。2022年截至12月中旬卡塔尔的月均产能利用率超105%，美国1-5月月均利用率均在100%以 上水平，6月开始受自由港停运影响，利用率下降至90%左右，12月中旬逐渐复工，开工率恢复至95%以上。 2023年预计新增产能1810万吨，总产能可达4.8亿吨 2023年预计新增产能1810万吨，分别来自美国Golden Pass T1 520万吨/年，毛里塔尼亚Tortue FLNG 250万吨/年，印度 尼西亚Tangguh T3 380万吨，以及俄罗斯Arctic 2 T1 660万吨。需注意较三季度统计，2023年新增出口产能下降660万吨， 原因为俄罗斯Arctic 2第一列装置预计仍将于2023年12月投产，而第二列初步投产时间延后至2024年。 已完成FID进入建设中的液化装置共涉及产能1.52亿吨 2023-2026年间已完成FID进入建设中的液化装置共涉及产能1.5亿吨：2023/24/25/26年全球新增液化产能或为 1810/3930/7000/2450万吨。 25%来自美国的Golden Pass、Plaquemines以及2022年三季度通过FID的Corpus Christi Liquefaction Stage III，合计 3760万吨，预计分别于2023-2025年间投产。 22%来自俄罗斯的Arctic LNG 2以及Ust Luga LNG，合计3280万吨，预计分别于2023-2026年间投产。 21%来自卡塔尔的Qatargas Expansion 1 T1-T4，共计3200万吨，预计2025年底投产。 第三部分 全球液化天然气船运产能 2022年新增31艘LNG船，新增运力约2474万吨 截至2022年底全球LNG船队总运力5.78亿吨：截至2022年年底LNG累计活跃船只数712艘，合计载重吨5784万吨，按照 每艘船每年可运输次数约为10次，总运力约为5.78亿吨；同比2021年底新增31艘，运力增加2474万吨，运力同比增速 4.33%，较前水平仍偏低。 2023/24/25/26全球LNG运力可达6.21/6.99/7.86/8.45亿吨 2023年预计新增55艘船，合计运力约4265万，较年中统计增加11艘。 2023-2026年间预计新交付293艘LNG船，合计运力约2.67亿吨；较年初统计新增54艘新船订单，运力增加4710万吨。 第四部分 全球LNG接收站再气化产能 2022年新增再气化产能2636万吨/年 截至2022年年底，全球LNG接收站再气化产能为10.29亿吨/年，其中2022年新增2636万吨/年，分别为：泰国750万吨/ 年Nong Fab接收站；中国100万吨/年嘉兴LNG接收站以及300万吨/年滨海LNG接收站；德国在Wilhelmshaven港接收能 力超368万吨/年的FSRU Ho