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东数西算：数字经济核心底座，四大环节全梳理 “东数西算”是指通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，将东部算力需求引导至西部，优化数据中心建设布局，让西部的算力资源更好的支撑东部的数据运算，促进东西部协同联动。2022年2月“东数西算”工程全面启动，规划建设8个算力枢纽和10个国家数据中心集群，在“十四五”期间每年将新增4000亿元以上相关投资，计算力指数平均每提高1个百分点，数字经济和GDP将分别增长3.3‰和1.8‰，高度契合“稳投资”+“稳增长”需求。东数西算工程部署8大国家级算力枢纽及10大算力集群：“东数西算”工程带动的产业链条多，带动效益大。从产业链角度来看，“东数西算”工程设计的产业链上游是算网基础设施提供方，中游包括云计算、数据中心和通信网络运营方，下游为算力服务的使用方。 01 算网基础设施 随着“东数西算”、“东数西存”、“东数西渲“等应用场景需求拉动，算网底座有望加快建设并落地，以应对超高跨地域算力调度要求。算网基础设施层包括满足中心级、边缘级和现场级的分布式算力，以及全光网络通信底座，主要由服务器、存储、路由器、交换机等设备和光模块、光纤光缆等光通信器件构成。 服务器 从服务器环节来看，基础通用服务器市场将继续稳健增长，x86架构依旧占据主体。从服务器竞争环节来看，全球服务器市场竞争激烈，中美两国品牌厂商基本分割了全球服务器市场的主要部分。国内市场行业格局来看，浪潮信息、新华三、华为三家国内品牌厂商市占率位居国内前三，CR3超过58%，行业集中度较高，竞争格局稳固，戴尔、联想、中科曙光三大厂商紧随其后。基础通用服务器行业格局：资料来源：IDC、行行查整理过去10年中，用于人工智能模型训练的计算资源和场景激增，当前我国人工智能加速服务器市场正处于快速发展期。AI加速服务器行业格局整体集中度较高，2021年前五大厂商市占率合计高达83.1%，其中，浪潮信息市占率高达50.7%，占据半壁江山。与2018年相比，中科曙光及戴尔市占率掉出行业前五，初创企业宁畅和安擎进入行业前五。2021年AI服务器市场格局：资料来源：IDC 交换机 交换机方面来看，截至22Q3，华为和新华三位列全球份额Top5。根据IDC数据，中国市场数据中心交换机前四厂商分别为华为、新华三、星网锐捷和思科市占率分别为36%/32%/14%/4%，CR4达到86%；该四家公司在非数据中心交换机领域市占率分别为38%/35%/13%/5%，CR4为11%。非数据中心交换机市场份额更为集中，整体来看格局较为相似。全球交换机市场竞争格局：资料来源：IDC 路由器 企业路由器方面，思科占据全球超过一半的市场份额，国内产商以华为和新华三份额较高；国内市场方面，华为和新华三占据80%以上市场份额，基本以国内产商为主。2021年全球企业路由器市场份额：资料来源：IDC 光通信 光通信器件行业全球化竞争格局已经形成，全球光通信产业价值向中国转移趋势明显，带动国内光通信市场需求。光通信产品结构：随着“东数西算”工程正式全面启动，算力网络快速发展，在架构、带宽、业务、时延等方面对光传送网提出新的需求，全光算力网络需要实现三大指标，400G将是光网络超100G时代的重要速率选择，也将成为“东数西算”的重要运力技术之一。目前已有多家头部企业实现400G光模块的批量商用，并占据了全球市场的主要份额，其中光迅科技、中际旭创、海信宽、新易盛等中国企业占据了较大的份额，成为400G时代的主导企业。800G光模块已有多家厂商推出，包括中际旭创、新易盛、光迅科技、华工科技、索尔思、剑桥科技和亨通光电等厂商。光器件代表性企业有光迅科技，博创科技、天孚通信、华工科技、华为海思等。据Yole预测，至2026年全球光模块市场规模达209亿美元，呈现量价齐升趋势。 光纤光缆 根据《2021年全球中国光通信最具竞争力企业10强》，全球光纤光缆榜单10强企业由4个国家占据，分别是来自美国（康宁）、意大利（普睿司曼）、日本（古河电工/OFS、住友电工、藤仓）、中国（长飞、亨通、烽火通信、中天、富通），10强企业几乎占据全部市场份额，前5强占据60%份额，供给格局向头部集中趋势明显。国内企业已占据半壁江山，其中，长飞光纤、中天科技和亨通光电分别以12.18%、9.35%和8.84%的市场份额居于全球前五。光纤光缆产业链： 02 算力基础 算力为数字经济基石。算力是以高性能计算机为载体的为数据处理与算法训练提供的基础计算能力。算力主要包括基础算力、智能算力和超算算力三部分，分别提供基础通用计算、人工智能计算和科学工程计算。其中，基础通用算力主要是基于CPU芯片的服务器提供的计算能力；智能算力主要是基于GP U、FPGA、ASIC等芯片的加速计算平台提供的人工智能训练和推理的计算能