理财规划师认证.pptxVIP

中国人民人寿保险股份有限公司 理财规划师专业资格认证考试银保部2012年8月第1页，共31页。前言前言 为了做好2012年理财规划师资格认证工作，提升银保业务人员的专业素质和市场拓展能力。根据《中国人民人寿保险股份有限公司理财规划师专业资格认证实施方案》现就2012年度理财规划师专业资格认证考试、报名等事项通知如下第2页，共31页。报名条件（一）初级理财规划师报考条件1.取得《保险代理从业人员资格证书》；2.客户主任一级（含）或理财经理（含）以上职级；3.大专（含）以上学历；4.有良好的职业道德和个人修养，业务品质良好，全年无有效投诉记录。第3页，共31页。二、理财规划师报考、申报材料申请人向所在机构/营业部提出申请，并提交相关材料：（一）理财规划师专业资格考试/申请个人申请表；（二）申请人学历证明复印件；（三）申请人近期一寸免冠照片一张（四）已获得国家理财规划师（ChFP）、金融理财师（AFP）或金融分析师(CFA)资格的申请人还需提交资格证书复印件。第4页，共31页。培训与考试（一）报名时间：自发文之日起截止到8月15日。（二）8月总公司统一组织考前视频串讲和集中模拟上机演练（具体时间另文通知），各级分公司协助进行培训辅导。（三）考试科目：《理财规划师基础知识》（第四版）、《助理理财规划师专业能力》（第四版）（四）考试地点：本次考试为机考，各级二、三级机构营销职场。第5页，共31页。参考资料《理财规划师基础知识》（第四版）《助理理财规划师专业能力》（第四版）第6页，共31页。前言 为满足全国范围的培训需求，促进业务发展，总公司拟于2012年8月举办 “红八月”视频培训活动。视频培训内容涵盖个、团、银、互四大渠道及后援部门，共计五次。在视频培训的基础上结合全国职业训练师资技能大赛同步进行，提升活动的竞技性和参与性，增加课程的多样性和实用性。第7页，共31页。目 录活动目的及概况1相关附件5活动时间及对象活动内容活动奖项234第8页，共31页。1.活动目的及概况活动目的（一）通过视频培训提升基层公司各渠道及部门员工的业务能力，有效推动业务发展。（二）通过促进全系统师资人员授课技能的提升，选拔优秀师资人员，推动各省分公司师资队伍建设。（三）挑选全系统优秀课程，丰富基层公司培训内容。（四）借教师节契机对全国职业训练师资技能大赛获奖优秀师资人员进行表彰，提升全系统师资人员工作热情。第9页，共31页。1.活动目的及概况活动概况 本次活动在视频培训的基础上结合全国职业训练师资技能大赛同步进行，提升活动的竞技性和参与性，增加课程的多样性和实用性。视频培训技能大赛2012年8月起面向全国进行视频培训每周四下午举行，共计五周，参训人员指定渠道，培训疲劳度大大降低培训范围广、培训费用低、培训课程多、培训师资强按渠道分类征集课题，总公司及各省分公司相关人员担任评委分为“省内选拔——全国比赛——教师节展示”三阶段，选拔优秀师资人才全国总决赛于教师节举办，对全国优秀职业训练师进行鼓励与表彰第10页，共31页。目 录活动目的及概况1相关附件5活动内容活动奖项34活动时间及对象2第11页，共31页。2.活动时间及对象活动时间2012年8月2日~2012年9月10日第12页，共31页。2.活动时间及对象活动对象（一）“红八月”视频培训月 全系统各渠道销售人员、师资人员及后勤部门人员（二）全国职业训练师资技能大赛 全系统职业师资人员第13页，共31页。目 录活动目的及概况1相关附件5活动时间及对象活动奖项24活动内容3第14页，共31页。3.活动内容“红八月”视频培训月 自2012年8月起，每周四下午进行全国视频培训，每周主题对应不同渠道，共计五次。第15页，共31页。3.活动内容竞赛分类主题类别建议主题各省推荐名额银行保险产品销售类理财沙龙专题1名网点经营类银保新政下的网点经营渠道关系维护攻略团队管理类精细化团队经营如何做好目标管理与过程管理的有机结合理财类为客户的生命和财富系好安全带站在理财角度做好销售工作其他自拟命题互动业务产品销售类互动产品说明会展示1名创新行销 综合开拓渠道发展类产寿联合法人客户开拓共建农网——产寿一体化农村区域开拓职场营销——深耕细作 同质营销团队管理类公关沟通量化过程管理 有效推动业绩其他自拟命题后援支持业务管理类承保实务1名理赔实务财务管理类如何成为一名称职的财务管理人员人事管理类如何打造高绩效团队如何落实市场化人力资源机制客户服务类提升客户观念 重视售后服务客户服务从基础做起合规类合规管控与经营其他自拟命题全国职业训练师资技能大赛——赛事类别及授课主题竞赛分类主题类别建议主题各省推荐名额个人保险产品销售类产品说明会专题（理念类）1名掌握事件行销 业绩倍数成长期缴销售策略农网模式农网市场开拓与维护团队管理增员的目标与选