2023年乘用车变速箱行业调研分析与发展分析报告.pptx

汇报人：张淑慧2023年乘用车变速箱行业调研分析与发展分析报告日期：2022-12-21 行业现状行业概况行业发展环境行业前景趋势目录Contents 01ONE行业概况Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 01 | 行业定义“乘用车变速箱通过内部齿轮间的配合实现灵活的扭矩控制，从而满足驾驶者对于速度和动力的需求，有效地解决了发动机固定输出排量与实际所需扭矩之间的矛盾，满足驾驶者对于速度和动力的需求，使汽车发动机性能与效率达到最优。根据操作方式的差异，汽车变速箱可分为手动变速箱和自动变速箱两大类。按照不同的技术路径，自动变速箱可分为液力自动变速箱（AT）、无级变速箱（CVT）、双离合自动变速箱（DCT）、及电控机械式自动变速箱（AMT）” 艰难起步期（1952-1977）02 | 发展历程技术引进期（1980-1989）自主研发期（1997-2015）全面发展期（2016至今）1952年，綦江齿轮厂手工制作仿造原苏联嘎斯51型变速箱，标志着新中国第一台汽车变速箱的诞生；1955年，哈尔滨汽车零件制造厂成立，以公私合营方式展开生产；1977年，大同综合机床厂、国营青山机械厂陕西汽车齿轮总厂应运而生，为日后中国变速箱行业的发展奠定基础1980年-1985年，乘用车合资公司纷纷成立，汽车零件的制造与整车的配套引入，带动了中国汽车变速箱行业的发展，汽车变速箱产量的提高使陕西法士特、重庆青山等企业逐渐壮大；1986年-1989年，奥地利斯太尔、美国伊顿、德国采埃孚等公司均开始与中国汽车整车厂合作，技术引进与合资合作浪潮为中国汽车变速箱行业注入强大的技术力量1997年-2002年，自主品牌车企在发展早期，发动机和变速箱均需外购。各大车企奋发图强，纷纷自行研发自动变速箱；2003年，奇瑞2003年成立奇瑞精机公司，主攻变速箱的研发；2009年，中国第一台拥有自主专利的无极式自动变速箱CVT变速箱下线，由奇瑞成功研发；2011年-2015年，2011年，比亚迪自主研发DCT变速箱亮相上海车展；2013年，盛瑞传动（以下推出中国第一台8AT变速箱；2015年，江淮汽车推出自主研发6速湿式DCT变速箱2016年，通过近70年技术铺垫以及工业产业链的完善，中国汽车变速箱行业步入正轨，形成“技术研发+外延收购”的扩张模式，逐渐突破汽车变速箱生产短板，呈现规模发展趋势；2017年，技术研发方面，以盛瑞传动为例，2017年盛瑞传动研发第二代8AT变速箱，产品成熟度明显提；2018年，吉利汽车与奇瑞汽车分别将自营汽车变速箱板块的剥离，使汽车变速箱制造部门实现市场化生产，为汽车变速箱行业形成规模发展提供前提；2019年，盛瑞传动与联合汽车电子有限公司签订战略合作协议，推动新能源8AT变速箱加速发展，契合当前汽车消费形势 02ONE03 | 产业链 变速箱行业产业链上游为零件供应商、装备设备供应商，提供如精锻齿轮、液力变矩器等变速箱零器件。目前中国企业在自动变速箱技术上的研发已取得了突破性进展，但变速箱部分核心零部件仍然由外资企业掌控，而这些零部件往往在自动变速箱中作用关键，掌握核心零部件的生产技术尤为重要。自动变速箱一般由变速传动机构和控制机构组成。目前控制机构已发展成为集成化的电液控制模块，基本被博格华纳、博世等国外企业技术封锁和市场垄断，中国已有企业通过自主研发，成功量产并为自动变速箱配套04 | 产业链上游 变速箱行业产业链中游为变速箱供应商。中国变速箱供应商经过多年技术引进与自主研发，倚靠自主品牌汽车认可度的提高，目前初具扩张趋势。在变速箱选择方面，中国变速箱生产企业抓住机械式变速箱向自动变速箱过度机遇，大力发展双离合变速箱、无极式变速箱；中游乘用车变速箱企业与汽车整车厂形成了稳定的合作关系，一旦合作关系确立，由于替换关键零部件的成本较高，研发周期长，无重大事故和技术故障，汽车整车厂将持续合作；变速箱生产企业通过前期产品设计研发、样品制作、小批量供货，以获得汽车整车厂的审核认证，为后续产品量产销售奠定基础04 | 产业链中游 变速箱行业产业链下游为汽车整车厂。下游整车厂拥有多类车型，在选择中游变速箱供应商时，会同时考量多家供应商，经过一系列的研发进程，最终选定合作的供应商，因此在产业链中具有较强的议价能力。由于高昂的研发投入，大部分中国车企不具备乘用车变速箱相应的研发生产技术能力，而对应的中国供给严重不足，2019年进口自动变速箱数量高达621万台，进口自动变速箱价格昂贵，在供应灵活性上也存在较大问题。广汽传祺GS8上市以来，月销突破1万辆，但其配备的爱信