行销支持系统及电子E化投保操作流程.pptVIP

保险计划及授权账号填写 保险计划为从建议书自动导入，在此页面不允许修改。若需修改，需重新制作建议书。 第三十页，共四十四页。 健康告知第2项、第3项若a选择“否”， 则b自动默认为“否”，但可以手工修改为“是” 健康及财务告知填写 第三十一页，共四十四页。 行销支持系统及电子E化投保操作流程 第一页，共四十四页。 2009-2011 音乐教材编辑 2011年5月 加盟合众 曾任职综合内勤 人管 现任训练专员岗 2013-2014年获得优秀员工 2015年获得卓越员工 邢 敏 训练专员 座右铭： 选择我相信的 相信我选择的 成长历程 第二页，共四十四页。 课程大纲 行销支持系统简介 电子E化投保操作流程 第三页，共四十四页。 什么是行销支持系统 以互联网作为工作平台，实现E化（电子化）的保单销售、客户服务与管理，让业务管理变的更轻松、省时、省力。 实现电脑、手机、平板全面覆盖 第四页，共四十四页。 行销支持系统 寿险销售软件 + 寿险资讯支持 寿险工作平台 + 综合金融资讯支持 综合金融 + 移动平台 全面支持寿险销售、服务和管理 行销支持系统是营销人员的移动“工作平台” 第五页，共四十四页。 行销支持系统可实现的功能 资讯台 公司信息 通知 行销支持系统 帐户管理 个人信息、密码修改 知识库 法规、产品、规则、培训、荣誉 工作室 投保及进度、 客户、续期、佣金 第六页，共四十四页。 行销支持系统的“E化投保” 需求 分析 建议 书 收费 自动 核保 电子 投保 承保 销售导入 接触说明 承保 一站式完成 ——10分钟可完成投保信息的提交 标准件1天内完成“承保” E 化 投 保 投保 第七页，共四十四页。 工作室功能介绍 保单管理--查询保单状态 第八页，共四十四页。 工作室功能介绍 建议书管理-- 查询建议书档案 第九页，共四十四页。 客户管理--查询客户信息 工作室功能介绍 第十页，共四十四页。 投保进度--了解投保单的承保进度 保单状况\实时掌握 工作室功能介绍 第十一页，共四十四页。 待收费保单--续期保单即时知晓 工作室功能介绍 第十二页，共四十四页。 佣金查询--详细了解收入来源 工作室功能介绍 第十三页，共四十四页。 课程大纲 行销支持系统简介 电子E化投保操作流程 第十四页，共四十四页。 投保人资料（被保险人） 基本资料（姓名 性别 身高 体重） 证件类型 （身份证号码 身份证有效期） 投、被保险人健康状况、既往投保经历 婚姻状态 有无社保 工作地址 （邮政编码） 移动电话 职业（年收入） 驾照类型 开户银行（银行卡号） 险种资料 险种名称 缴费年期 交费类型 保额 保费 投 保 资 料 清 单 第十五页，共四十四页。 百度检索“合众人寿”官方网站 第十六页，共四十四页。 鼠标移动至网页最下方 第十七页，共四十四页。 选择内部通道 点击行销支持系统 第十八页，共四十四页。 输入账户、密码、验证码 第十九页，共四十四页。 点击“电子投保” 点击电子保单 第二十页，共四十四页。 点击“+” 选择投保人 新建建议书 第二十一页，共四十四页。 险种信息中选择险种名称 第二十二页，共四十四页。 编辑险种信息 第二十三页，共四十四页。 可选择打印建议书 也可生成电子文档 为客户进行讲解 建议书客户信息完整 方可“确认投保”，进入保单E化 第二十四页，共四十四页。 第二十五页，共四十四页。 生成建议书后，建议书条码需要抄录到单证上 第二十六页，共四十四页。 第一部分：投保须知部分 填写投保单 投保提示必须点开阅读 投保提示必须点开阅读 必须进行勾选 点击“我同意”按钮后，进入投保单填写页面 第二十七页，共四十四页。 完整填写客户资料 E化投保，移动电话必须填写 老客户信息会自动带出，并允许修改 固定电话格式调整，分机非必填项 点击“下一步”按钮后，进入下个页面 第二十八页，共四十四页。 填写受益人信息 点击“下一步”按钮后，进入下个页面 说明：若受益人与被保险人关系非“配偶”、“父母”、“子女”及“法定继承人”，则受益人资料中还需要填写受益人国籍、职业、住址、联系电话。 第二十九页，共四十四页。