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3.关注区域市场和本地的竞争状态 以中部、西部为主的：如广汇 成都：经销商差异化竞争，大家都盈利，但同质化竞争，盈利状态普遍较差。厂商区域代理。 精典 (服务快修见长) 三合 (高端见长，配合汽车文化，收藏) 港宏 (精细化管理，信息化) 建国 (自主品牌) 第四十八页，共七十页。 4.关注经销商集团所经营的厂商品牌 主流豪华车前景广阔 德系(大众)、美系前景较好 日系近期又影响(很多日系为主的公司盈利状态很不理想) 自主品牌要看具体品牌 第四十九页，共七十页。 我国城市与世界主要城市PM2.5年均浓度对比 第十六页，共七十页。 (1)规律 (2)经济 (3)政策与环境 2. 2014年汽车市场 第十七页，共七十页。 GDP年度走势 数据来源：国家统计局， 国家信息中心 2014年，在潜在增长率下行，中国经济调杠杆去产能以及新一届政府明确“守住底线，稳中求进”调控方向的大背景下，中国经济增长速度将会在7.5%左右。 (2) 经济 第十八页，共七十页。 国内外部分机构对2013/2014年中国GDP增长预测 预测机构 预测时间 2013年 2014年 IMF 2013.10 7.6% 7.3% 世界银行 2013.10 7.5% 7.7% 亚洲开发银行 2013.10 7.6% 7.4% 高盛 2013.09 7.6% 7.7% 瑞银 2013.09 7.5% 7.8% 中金 2013.09 7.5% 7.3% 申万 2013.09 7.6% 7.3% 国家信息中心 2013.10 7.7% 7.5% 平均 7.58% 7.49% 第十九页，共七十页。 今年经济发展速度呈走低趋势，众多产业增速明显下降，而汽车产业却逆势上涨 (3) 政策与环境 乘用车和商用车都实现了较快的增长（内需口径） 第二十页，共七十页。 导致2013年汽车需求超过GDP增长的因素继续存在，只是程度略有不同 (1)潜在购车者对限购产生恐慌性购买，影响3个百分点 10%是刚需，超过部分属于非经济因素，主要有三点。 2013年限购传闻城市的年度销量增速 乘用车 第二十一页，共七十页。 8个限购传闻城市的限购恐慌性影响对全国销量拉升1.5%，加上其他一些大城市，影响应在3个百分点以上。 2013.1-8月限购恐慌影响比重 注：恐慌性购买的量为1-8月份实际销量与近三年平均增速销量之差。重庆近三年增速都很高。 第二十二页，共七十页。 (2)2009到2010年刺激政策带来的井喷需求到了换车高峰 第二十三页，共七十页。 (3)中央八项规定带来新的需求，这种情况在三线更为明显，今年三线 1-要改进调查研究，到基层调研要深入了解真实情况。要轻车简从、简化接待，不摆放花草，不安排宴请。 2-要精简会议活动，切实改进会风，严格控制以中央名义召开的各类全国性会议和举行的重大活动。 3-要精简文件简报，切实改进文风。 4-要规范出访活动，严格控制出访随行人员，严格按照规定乘坐交通工具。 5-要改进警卫工作，减少交通管制，一般情况下不得封路、不清场闭馆。 6-要改进新闻报道。 7-要严格文稿发表。 8-要厉行勤俭节约，严格遵守廉洁从政有关规定，严格执行住房、车辆配备等有关工作和生活待遇的规定。 第二十四页，共七十页。 二、两个细分市场 1.豪华车 2.区域市场 第二十五页，共七十页。 豪华品牌：奔驰、宝马、奥迪、雷克萨斯、沃尔沃、英菲尼迪、讴歌、保时捷、路虎、捷豹 豪华车与乘用车总体的年度增长率比较(内需) (1)豪华车市场以远高于总体市场的速度持续高速增长了若干年 1.豪华车 第二十六页，共七十页。 2013年1-9月豪华品牌与普通品牌乘用车增速 豪华品牌：奔驰、宝马、奥迪、雷克萨斯、沃尔沃、英菲尼迪、讴歌、保时捷、路虎、捷豹 今年下降的原因是宏观面因素和基数，不代表长期趋势 第二十七页，共七十页。 豪华车总量(万辆)及增速 豪华车3季度同比增速提升较快，预计全年增速与普通品牌基本持平，逐步恢复潜在增长水平 豪华品牌：奔驰、宝马、奥迪、雷克萨斯、沃尔沃、英菲尼迪、讴歌、保时捷、路虎、捷豹 第二十八页，共七十页。 豪华车占乘用车总体的比重(内需) 豪华车市场占比逐年攀升 豪华品牌：奔驰、宝马、奥迪、雷克萨斯、沃尔沃、英菲尼迪、讴歌、保时捷、路虎、捷豹 第二十九页，共七十页。 主要发达国家豪华车占总体市场销量份额 豪华品牌：奔驰、宝马、奥迪、雷克萨斯、沃尔沃、英菲尼迪、讴歌、保时捷、路虎、捷豹 第三十页，共七十页。 主要豪华品牌在中国都获得了很大的发展。 第三十一页，共七十页。 2012年度分国别销量(万辆) 第三十二页，共七十页。 (2)未来中国豪华车市场长期趋势依然看好，依据： 购买力提高 第三十三页，共七十页。 2011年人均GDP前10城市（美元） 由此，庞大的中产阶级将会形