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2023年刀具行业研究报告 刀具是制造业加工的基础部件_硬质合金刀具占比逐渐提升 1 刀具是“工业牙齿”，我国已拥有完整产业链 1.1 刀具是制造业加工的基础部件，硬质合金刀具占比逐渐提升 刀具是机械制造的重要工具，全球市场规模接近 400 亿美元。刀具是在机械制造 中用于切削加工的工具，也被称为切削工具。切削加工占整个机械加工工作量的 90%，并且高效先进刀具可以明显提高加工效率，可以降低 10%~15%的生产成本， 因此刀具在机械加工中占有重要地位，也被称为“工业牙齿”。根据 QY Reasearch 报告 2017 年全球切削刀具消耗量约为 340 亿美元，预计 2022 年全球消耗量可达 到 389.84 亿美元。从我国市场上看，2021 年我国刀具消费总额达到了 477 亿元。 根据加工方式的不同，刀具可以分为车削刀具、钻削刀具、镗削刀具、铣削刀具 等，可适用于不同类别的机床。刀具按工件加工表面的形式可分为五类，加工各 种外表面的刀具、孔加工刀具、螺纹加工刀具、刨削刀具、切断刀具。 根据刀具结构的不同，刀具可以分为可转位刀具、整体刀具和传统刀具（焊接刀 具等）。可转位刀具是指将能转位使用的多边形刀片用机械方法夹固在刀杆或刀体上的刀具，可转位刀具通常由刀体和刀片构成，其中刀片是直接用于切削加工 的部件，属于工业耗材。整体刀具包括孔加工工具、铣削工具等。 可转位刀具与整体刀具是主流刀具产品。传统刀具的加工效率和加工精度较低， 将逐步被可转位刀具和整体刀具替换。可转位刀具可以通过更换刀片实现切削刃 更新，加工效率较高，但是由于刀片需要机械夹固定，刀具直径较大，无法加工 小直径的工件。整体刀具的加工直径更加灵活，而且加工精度不会受到刀体的影 响，在精加工和超精密加工领域有优势。不过由于整体刀具需通过拆卸重磨方式 实现切削刃更新，因此加工效率低于可转位刀具。可转位刀具由于是采用机械装 夹的方式来组合，因此可转位刀具的加工精度除了刀片以外，刀体也有较大的影 响。刀体可以影响刀片的定位精度、装夹强度，因此刀具与刀片之间的适配性极 为重要。高端的数控刀片具有一定的定制性，为了保证刀片的加工性能，数控刀 体也需要针对数控刀片进行设计，不过中低端市场通常会使用通用的数控刀体产 品。 刀具的材料的不同不仅会影响加工精度和表面加工质量，还会影响切削加工效率 和生产成本。刀具材料可以分为硬质合金、工具钢（碳素工具钢、合金工具钢、 高速钢）、陶瓷、超硬材料（人造金刚石 PCD、立方氮化硼 CBN 等）。从硬度上看，超硬材料、陶瓷、硬质合金、高速钢等硬度逐级下降，而从韧性上看，与 之相反。通常硬度高的刀具加工精度也更高，适合半精加工和精加工，韧性好的 刀具加工精度较低，适合粗加工，而超硬材料的硬度和耐磨性最好。 工具钢是较早出现的刀具材料，其硬度、耐磨性、耐热性相对较差，但抗弯 强度高，价格便宜易焊接，通常用于具有较强冲击性的中低速切削，典型刀 具形态包括钻头、丝锥、锯条以及滚刀、插齿刀、拉刀等。硬质合金的硬度和韧性居中，其综合性能比较好，耐热性、耐磨性、耐腐蚀 性等好于工具钢，但是不适合冲击性强的加工环境。 超硬材料分为人造金刚石和立方氮化硼，人造金刚石的硬度和耐磨性最高， 但是摩擦系数小，不耐高温，高速性能好，适合加工有色金属和非金属材料。 立方氮化硼的硬度仅次于人造金刚石，但耐高温，高速性能好，比较适合高 温合金、淬硬钢、冷硬铸铁等难加工材料。 金属陶瓷材料具有硬度高、红硬性好、耐磨性强、化学稳定性好的特点，在 金属加工、模具制造、电子工业以及军工等领域具有广阔的应用前景。欧美 和日韩企业在金属陶瓷刀片领域具有较强的竞争力。 普通钢的加工需求最大，难切削材料与碳纤维加工量增长明显。刀具加工材料主 要包括铝（镁）合金、不锈钢／耐热钢／钛合金等难切削材料、碳纤维复合材料 、 普通钢及铸铁等，根据《第四届切削刀具用户调查分析报告》，普通钢的加工量 最大，占比 30%。不锈钢／耐热钢／钛合金等难切削材料、铸铁、镁铝合金、碳 纤维复合材料加工量的占比分别为 23%、20%、18%和 9%。难切削材料和碳纤维 加工量占比在第四届调查中有明显提升，分别增长 2pct 和 7pct，传统的普通钢、 铸铁等材料加工量占比有所下滑。 硬质合金刀具占据主要刀具市场，国内硬质合金刀具市场占比逐渐提升。从全球 范围来看，硬质合金依靠较强的综合性能占据全球切削刀具市场的 63%，而高速 钢刀具是第二大品类，占 26%的市场，金属陶瓷刀具、金刚石刀具和立方氮化硼 刀具市场占比均低于 5%。从国内刀具材料变化趋势来看，硬质合金材料的应用占 比呈现逐步提升的态势，2008 年硬质合金占比约 53%，2018 年国内硬质合金占比 已经达到了 64%。 从刀具产值上看，硬质合金