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高效自助展业话术 第1页，共9页。 邀约环节四大步骤 第2页，共9页。 3.电话邀约 操作步骤：每天早会现场进行电话邀约 注意要点： 根据不同客户类型进行个性化的告知、邀约； 邀约目的：铺垫活动、激发兴趣； 邀约不达标不允许离开职场，主管负责落实监督，达标标准：有至少3个客户同意面见； 用好《客户30表》； 邀约话术模板由公司统一提供，职场根据实战进行相应修改，切忌一成不变。 配套工具：《客户30表》、邀约话术模板 第3页，共9页。 定向客户： 公司系统分类客户：康宁嘉保、过生日客户等； 孤单客户：系统未分配客户、无人服务客户等； 政策类客户：学平险、政保客户资料等。 第4页，共9页。 自提客户： 国寿E店系统客户 CRM客户 客养活动积累客户 缘故客户 转介绍客户 第5页，共9页。 25类客户： 担心未来没有钱花的； 想高品质安享晚年的； 只办理过老康宁保险的； 家庭目前还只有一张保单的； 在销售伙伴这里办理了第一张保单的； 对人比较热情的或者比较愿意帮助别人的； 认为自己一辈子不需要保险的； 认识人比较多且能带来转介绍的（人缘特别好的）； 当时想买保险但年龄超过标准条件的； 想传承家庭财富的； 参加过产说会但犹豫不决一直没签单的； 特别关心下一辈生活质量的； 家里有钱但不愿意露富的。 有钱缺少投资渠道的； 害怕风险又想赚钱的； 钱在银行长期不动的； 能赚到钱但是留不住钱的； 喜欢享受生活并透支未来的； 想长命百岁的； 有海外账户的； 家庭账户余额超过600万的（600万是一个变动的时效指标）； 家里基本没有存款的； 缺乏赚钱能力和机会的； 想赚大钱又缺少本钱的（关注风险点对家庭的影响）； 想保持有未来发展机会的（东山再起）； 第6页，共9页。 信息推送 操作步骤：每天早会现场推送 注意要点： 点对点发，建议不发朋友圈（也不要使用群发功能） 每天不少于5条 建议语音发送（起到激发好奇和吸引眼球作用） 早会现场集体发送、主管监督检查 第7页，共9页。