2022年聚四氟乙烯(PTFE)现状简析.docx

资料来源：生态环境部，华经产业研究院整理 2022年聚四氟乙烯(PTFE)现状简析 一、聚四氟乙烯(PTFE)产业概述 含氟聚合物性能优异，是有机氟行业中发展最快、最有前景的产业之一。氟聚合物结构复杂、种类繁多，大类产品主要有氟树脂、氟橡胶、氟材料。工业上种类多样的含氟聚合物均有相应的应用场景。但大部分含氟聚合物市场均较小，全球约90%的氟聚合物市场被PTFE(聚四氟乙烯)系列、PVDF(聚偏二氟乙烯)系列、FEP(全氟乙烯丙烯共聚物)系列、FKM(氟橡胶)系列所占据。 主要含氟聚合物特点及应用 二、PTFE发展背景 PTFE上游主要原材料是R22，每生产1吨PTFE约需要消耗约2吨R22，目前全球主流的PTFE生产工艺采用水蒸气稀释裂解法。 从第二代应用最广泛的R22(占2021年全国二代制冷剂总生产配额约76.8%，占内用生产总配额的约78.4%，是)生产配额限制逐步减少来看，2015年以来我国R22总生产配额和和内用生产配额持续减少，2020-2022年分别仅为224807吨和135730吨。内用生产配额和总生产配额差值为出口配额。 2015-2022年中国R22生产配额限制变动 2012-2022年11月中国PTFE价格走势图 三、PTFE产业现状 1、产能 TFE经自由基聚合而成PTFE，在工业上主要采用悬浮聚合和分散聚合。2016-2021中国聚四氟乙烯产能波动增长，复合增长率为10.14%；2021年中国聚四氟乙烯产能达到18.8万吨/年(不含外企)，同比增长24.83%，占全球聚四氟乙烯产能的60.84%。产能中悬浮PTFE树脂占50%-60%，分散PTFE树脂占20%-35%，其余为分散PTFE乳液。 2016-2021年中国PTFE产能走势图 2、产量 尽管国内PTFE产能近几年仍保持一定规模增长，但国内消费规模和出口量增长缓慢，国内PTFE行业产能利用率一直维持在70%以下的较低水平，因而从表面来看，国内PTFE供给略显宽松。2020年中国聚四氟乙烯产量达到12.15万吨(未含外企)。 2016-2020年中国PTFE产量及开工率变动 3、价格走势 2021年我国PTFE价格经济两次明显上升下降，2022年以来，受下游整体需求和供需结构变化影响，PTFE价格整体稳步增长，截至2022年11月中旬，我国聚四氟乙烯(PTFE)价格为49000元/吨。 2022年1-10月中国PTFE出口主要目的地分布 4、进出口 虽然我国PTFE整体出口量明显高于进口量，但高端产品方面与西方发达国家仍然有较大的差距，如e－PTFE人工血管、医用缝线和心脏补片等产品在我国尚无大规模工业化产品问世，所用产品主要依赖进口，价格较为昂贵。整体来看，每年出口量都超过2万吨，进口量在6000吨左右，其中70%-80%的进口PTFE为高性能的改性产品。2021年进出口量为0.81万吨和3.53万吨。 2016-2022年10月中国PTFE进出口数量变动 5、出口目的地 出口目的而言，目前国内PTFE主要出口美日韩和意大利等发达国家，海关总署数据显示，2022年1-10月我国PTFE出口意大利6198.8吨，占比总出口量的22.65%左右，出口韩国为4588.3吨，占比打16.76%。 2015-2021年中国萤石产需及进出口变动情况 四、聚四氟乙烯产业竞争格局 就PFTE(聚四氟乙烯)整体竞争现状而言，我国PTFE产能主要集中在注塑级中低端产品，低端产能过剩且仍处于扩张阶段，导致整体产品供给过剩，出口占比超过20%，随着高端应用的需求上升，氟化工企业行业龙头例如巨化股份、东岳集团等产能规划转向高端改性产品，未来高端市场前景广阔。 2021年中国PTFE主要企业产能分布情况 五、PTFE产业链 1、上游萤石 PTFE终端上游为萤石矿，就我国萤石产量变动情况而言，随着下游氟化工整体需求持续增长，我国萤石需求持续增长，带动国内萤石产量持续升高。根据数据，2021年我国萤石产量为540万吨，约占全球萤石产量860万吨的62.8%。出口状况而言，近十年，我国萤石进口量呈上升趋势，而出口量震荡下滑。2018年，进口量首次超过出口量，我国正式成为萤石净进口国，2020年我国萤石进口明显高于出口，但是2021年下半年以来，因墨西哥、加拿大两大矿山因自身原因停产，以及全球疫情原因，进口数量急剧减少，从整年来看，我国萤石进口量略低于2020年进口，出口量小幅度上升。目前我国萤石主要来源于蒙古、墨西哥等，出口地主要包括日本、韩国和印度尼西亚等。 2016-2022年10月中国萤石市场价格走势图 2、下游端 目前聚四氟乙烯最主要的应用领域依然是化工行业，化工行业占到聚四氟乙烯下游应用市场的44.5%。而PTFE具有非常优良的耐热性，而且工作温度区间也相对较广，并