中国光伏政策、光伏产品出口及行业前景发展分析报告.docxVIP

? ? ? ? ? 上半年中国光伏政策、光伏产品出口及行业前景发展分析 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 光伏(PVorphotovoltaic)，是太阳能光伏发电系统(photovoltaicpowersystem)的简称，是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应，将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统，有独立运行和并网运行两种方式。 ? ? 同时，太阳能光伏发电系统分类，一种是集中式，如大型西北地面光伏发电系统;一种是分布式(以6MW为分界)，如工商企业厂房屋顶光伏发电系统，民居屋顶光伏发电系统。 ? ? 一、概况 ? ? 全球太阳能发电主要以光伏（PV）为主，占比接近99%，聚焦式太阳能发电（CSP）占比非常少。根据调查数据显示，近年来光伏累计装机增速虽然不复过去指数式爆发的盛况，但仍然维持在20%以上。 2009-2018年全球光伏累计装机容量 数据来源：公开资料整理 ? ? 与风电类似，全球光伏装机主要在中美欧三地。欧洲一度占据全球近八成的光伏装机量，但随着我国光伏行业的强势崛起，目前中国已经超越欧洲成为全球最大的光伏市场。据调查数据显示，截至2018年底，中国、欧洲、美国三地累计装机容量占全球总装机容量的占比分别式36%、25%和10%，合计占比超七成。 2009-2018年全球累计装机主要在中欧 数据来源：公开资料整理 ? ? 从新增装机来看，近三年有将近一半的新增光伏装机位于中国。根据调查统计从2011-2018年，中国新增光伏装机容量与占全球新增容量的比例双双大幅提升，新增容量由2.7GW最高增长到53GW，占比由9%最高提升到超过50%。中国光伏市场的重要性举足轻重。 ? ? 二、光伏产业链 ? ? 中国广阔的市场孕育了我国强大的光伏产业链，从上游的硅料、硅片生产，中游的电池片、组件制造，到下游光伏电场的建设安装、发电运营，各个环节产能惊人，同时也诞生了一批优秀的企业。 ? ? 根据调查数据统计，多晶硅方面，2018年，我国国多晶硅产能超过万吨的企业有10家，产能利用率保持在较高水平，产量超过25万吨。2019年多晶硅产量预计将达到28万吨。 2010-2019年我国多晶硅产量及预测 数据来源：公开资料整理 ? ??硅片方面，2018年全国硅片产量约为109.2GW，同比增长19.1%。全球前十大生产企业均位居中国大陆，预计2019年全国硅片产量将达到120GW。 ? ? 我国的硅片产能几乎可以满足全球光伏产业的需求。从2012年开始，我国硅片产量占全球当年装机量的八成以上，且占比逐年提高。到2018年，当年全球新增光伏装机110GW，我国硅片产量约109GW。预计到2019年，我国硅片的产量或不低于全球光伏装机需求。 2010-2019年我国硅片产量几乎满足全球光伏及预测 数据来源：公开资料整理 ? ? 晶硅电池片方面，2018年，全国电池片产量约为87.2GW，同比增长21.1%。电池片产量超过2GW的企业有12家，其产量占总产量的53.4%，集中度进一步提高。CPIA预计2019年全国电池片产量将超过90GW以上。电池片产量在全球光伏装机需求的八成左右。 我国电池片产量几乎满足全球需要 数据来源：公开资料整理 ? ? 组件方面，2018年，全国组件产量达到85.7GW，同比增长14.3%，以晶硅组件为主。组件产量超过2GW的企业有11家，其产量占总产量的62.3%，集中度进一步提高。 ? ? 预计2019年组件产量将超过90GW。目前我国的组件产量满足了全球80%左右的需求。根据调查数据显示，2018年中国企业晶科以11.6GW的出货量和12.8%的市场份额继续保持全球组件出货第一的位置。2018年全球组件出货量排名前10的公司中，9家来自中国。排名前五的企业均来自中国，它们合计占据了46.3%的市场份额。 2018年全球组件出货量排名 2018排名 厂商名称 2018年出货量（GW） 2018年市场份额（%） 1 晶科 11.6 12.8 2 晶澳 8.8 9.7 3 天合光能 8.1 8.9 4 隆基乐叶 7.2 7.9 5 阿特斯 6.4 7 6 韩华 5.6 6.2 7 东方日升 4.8 5.3 8 协鑫集成 4.1 4.5 9 顺风 3.4 3.7 10 中利腾晖 2.9 3.2 11 FirstSolar 2.7 3 数据来源：公开资料整理 ? ? 光伏逆变器方面，根据2018年逆变器销量的统计数据，一共5家中国企业上榜，其中，华为、阳光电源仍旧牢牢占据排行榜前二的位置。上能电气排名滑落一位，位列第六；特变电工表现不佳，由第4位掉落到第十的位置。 2018年逆变器销量全球排名 2018年排名 企业 国家 份额 1 华为 中国