中国光伏行业成本降本测算及行业发展展望.docxVIP

? ? ? ? ? 中国光伏行业成本降本测算及行业发展展望：PERC电池市占比迅速增长将超越BSF成为市场占有率最高的技术路线 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 一、光伏行业成本降本测算 ? ? 随着社会经济的发展，我国不可再生资源的消耗量加大，终究会迎来枯竭的一天。太阳能光伏发电系统，主要是运用了太阳能资源，其具有取之不尽的特点，并且对环境的污染较传统的煤炭资源来说比较小，因此光伏发电系统飞速发展。 ? ? 中国是太阳能资源丰富的国家之一。中国的西北地区光照资源丰富，1平方公里面积每年可发电1.5亿度；如果开发利用1%的荒漠，就可以发出相当于中国2003年全年的耗电量。在中国的北方、沿海等很多地区，每年的日照量都在2000小时以上，是名副其实的太阳能资源大国。因此在能源危机的大背景下，光伏产业必然是未来我国能源发展方向。 ? ? 2016年下半年全球光伏平均度电成本已经从2016年下半年的下降至86/MWh，降幅为15%。光伏度电成本下降的主要原因是受技术成本下降与全球项目竞争加剧的影响。 全球光伏度电成本 数据来源：公开资料整理 ? ? 相关报告：发布的《2019-2025年中国光伏组件行业市场现状分析及投资前景预测报告》 ? ? 度电成本简单的来讲就是对项目生命周期内的成本和发电量进行平准化后计算得到的发电成本，即生命周期内的成本现值/生命周期内发电量现值。从计算公式中可以看到，对度电成本影响最大就是初始资金投入、运营成本和发电量。就我国的光伏成本来看，初始投资成本中占比最大的就是组件占比达到43%，另外还有安装成本包括：逆变器、支架、电缆、监控保护装臵和建筑工程等。这两块的费用占比达到近80%。光伏成本的大幅下降，主要得益于组件成本的大幅下降。 ? ? 运营期间成本中可以看到除折旧外，土地和银行利息占到总成本的30%。因此为了进一步降低光伏的度电成本，国家也是提出了很多规范，来降低土地和资金的使用成本。《国家能源局关于推进光伏发电“领跑者”计划实施和2017年领跑基地建设有关要求的通知》文件中专门提到：“基地场址必须属于国家允许建设光伏电站的土地，产权清晰，土地流转价格较低（或不收取土地租金的国有未利用土地）。基地所在市（县）政府应确认基地光伏阵列所占用土地属于不征收城镇土地使用税和耕地占用税范围，并明确按用地面积计列的所有费用以及土地足额交付使用的期限。在同等条件下，优先选择基地规划总规模较大、集中连片的基地。”领跑者可以说是我国光伏的先进示范项目，就是要带动光伏的整体水平，未来领跑者中的新技术、新标准、新规定都有望用在一般光伏系统中，因此未来光伏的运营期间成本也会有所下降。助力光伏平价上网。 ? ? 光伏发电系统成本情况及预测 数据来源：公开资料整理 ? ? 2018年上游多晶硅料和硅片产业环节大举扩产。尤其是硅片环节，多晶硅片完成金刚线切割改造，产能被动增加30%，单晶硅龙头企业隆基股份、中环股份和保利协鑫都纷纷扩产单晶硅片产能。从供需的角度来看，电池片和组件环节的盈利能力有望得到改善，同时进入2018年以来，产业链各个环节又进行了一轮完整的价格下调。 ? ? 2018年单晶硅片龙头隆基股份三次调价，目前单晶硅片国内报价4.55元/片、国外报价0.63美元，总降价达到0.85元/片。同时2018年1-2月份多晶硅价格呈现出明显的“断崖式下跌”走势，2月初开始，多晶硅价格瞬间断崖式下跌，2月底价格为12.46万元/吨，降幅高达18.6%。月均价12.96万元/吨，环比下滑15.3%。电池片和组件的环节较为平稳。进入4月后，由于需求的回暖，各个环节价格开始企稳。 ? ? 硅片作为太阳能电池的核心原材料，其成本下降对光伏行业具有重要意义。硅片成本下降强依赖切割技术，早期的硅片切割工序主要采用金刚石内圆锯片工艺，随后发展为砂浆切割，而上述传统的切割工艺无法再使晶硅切片的成本大幅下降、切割效率大幅提高，成为当时制约光伏行业健康持续发展的重要因素。 ? ? 金刚石线切割工艺的出现，大幅提高单位硅料的出片率及硅片切割效率，有效降低了硅片制作过程中的非硅成本。在金刚石线国产化后，由于其价格优势，以隆基股份为代表的单晶企业2015年开始大规模使用金刚石线工艺，金刚石线切割工艺能够大幅降低硅片制作过程中的非硅成本，因而在单晶切割领域快速渗透，使得金刚石线市场需求在2016-2017年快速爆发增长。 ? ? 大幅提效降本为新技术驱动的核心动力。金刚线切割比传统砂浆切割最大的优势是提高了单位时间出片量，即在相同时间下，可以产出更多硅片且更少耗材。目前硅片厂商采用金刚线切割比传统切割可节约0.38元/片的硅料成本，成本降幅22.58%。 ? ? 对于硅片制造商来说，非硅成本分为长晶成本