中国烧碱行业产量、行业竞争格局及价格走势分析报告.docxVIP

? ? ? ? ? 中国烧碱行业产量、行业竞争格局及价格走势分析 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1、烧碱行业产能及产量情况 ? ? （1）国内烧碱行业产能及变化情况 ? ? 2019 年底，我国烧碱生产企业161家，总产能共计4,380万吨，较前一年新增165.5万吨，退出44万吨，产能净增长121.5万吨。 2007-2019年我国烧碱产能变化走势 数据来源：公开资料整理 ? ? 发布的《2020-2026年中国烧碱产业前景规划及投资战略分析报告》数据显示：近年来，我国烧碱行业生产工艺发生明显变化，离子膜碱比例持续提升。 ? ? 2019 年，我国离子膜烧碱产能为 4,366.6 万吨，所占比例达到 99.7%，隔膜烧碱占比 0.3%。目前我国仍有 13.5 万吨隔膜碱，除部分自用申请延期淘汰外，由于隔膜碱能耗高、产品质量不如离子膜碱，按市场规律也将逐渐退出烧碱行业。 2007-2019 年我国烧碱各工艺占比 数据来源：公开资料整理 ? ? 2010 年，我国烧碱生产企业 176 家，总产能为 3,021.1 万吨，企业平均产能为 17.2 万吨； 2019 年，我国烧碱生产企业 161 家，总产能为 4,380 万吨，企业平均产能为 27.2 万吨。行业内企业数量减少，单个企业平均规模进一步提高。从企业的产能分布情况来看， 50 万吨/年及以上的企业有 20 家， 占比达到 34.2%。产能规模 10 万吨/年以下的烧碱企业数量降至 21 家，其产能占比 3%以下。 2010及2019年国内烧碱企业产能规模对比 规模 2010年 2019年 企业数 合计产能 占比 企业数 合计产能 占比 规模≥100 - - - 4 481 11% 100＞规模≥50 7 471 16% 16 1016 23.2% 50＞规模≥30 25 885.5 29% 37 1351.5 30.9% 30＞规模≥10 83 1369.8 45% 83 1410.5 32.2% 规模＜10 61 294.8 10% 21 121 2.8% 合计 176 3021.1 100% 161 4380 100% 数据来源：公开资料整理 ? ? （2）烧碱行业产量及变化情况 ? ? 2009 年至 2010 年期间，烧碱行业装置利用率处于低位，整体开工率低至 70%以下。近年来，由于退出产能增多，产能增速放缓，行业开工情况略有好转，整体开工率保持在 80%左右。2019 年中国烧碱行业开工率达到 79%，总产量为 3,464 万吨。 2007-2019 年中国烧碱行业产量及产能 数据来源：公开资料整理 ? ? 2、烧碱行业市场参与者及竞争格局 ? ? 2019 年我国烧碱行业供应格局基本保持稳定，产量位于前三位的区域依次为华北、西北及华东三个地区，其所占产量比例达全国总产量近 80%。其中，华北地区产量占比较去年下降 1%，西北地区产量占比提升 1%，华东地区产量占比保持在 20%，其他各区域产量占比较去年没有变化，西南、华南及东北地区产量占比相对较低，在 3-5%之间。 2019 年我国烧碱各区域产量分布 数据来源：公开资料整理 ? ? 2019 年，我国烧碱省份产量排名基本没有明显调整，仅个别省份排名微幅变化。山东地区烧碱产量排名依旧位于首位；江苏地区个别烧碱企业受响水爆炸事件影响停工，排名下降至第三位；内蒙古地区烧碱企业开工负荷较足，产量排名位居于第二位。 2019 年我国烧碱各省份产量及其占比统计 排序 省份 产量 占比 排序 省份 产量 占比 1 山东 961 27.7% 15 宁夏 66 1.9% 2 内蒙古 307 8.9% 16 江西 64 1.8% 3 江苏 275 7.9% 17 广西 62 1.8% 4 新疆 270 7.8% 18 湖南 58 1.7% 5 浙江 201 5.8% 19 山西 50 1.5% 6 河南 174 5% 20 青海 42 1.2% 7 四川 121 3.5% 21 福建 39 1.1% 8 河北 115 3.3% 22 广东 37 1.1% 9 陕西 108 3.1% 23 重庆 36 1% 10 天津 87 2.5% 24 甘肃 32 0.9% 11 湖北 80 2.3% 25 云南 26 0.8% 12 安徽 77 2.2% 26 黑龙江 23 0.6% 13 辽宁 77 2.2% 27 吉林 3 0.1% 14 上海 74 2.1% 合计 3464 100% 数据来源：公开资料整理 ? ? 3、烧碱行业下游需求及对外贸易情况 ? ? （1）烧碱行业下游需求情况 ? ? 我国烧碱行业下游消费领域与国民生活紧密相关，随着国民经济的持续增长，烧碱下游行