E户通紫金财富管理平台客户服务手册.pptxVIP

E户通紫金财富管理平台客户服务手册;下载安装 登陆华泰在线网上营业厅的软件下载栏目，下载网上交易系统（任一免费版本），按提示进行安装即可。;登陆平台 登陆网上交易系统，点击“委托”，出现以下登陆界面;主界面 登陆平台后，开通“紫金财富管理平台”的客户可以在左下端看到新增的“紫金财富平台”功能菜单。点击展开菜单，显示“账户查询”、“资金调拨”、“资金调拨流水”、“银证转账”、“银证转账流失”、“转账计划”、“查询转账计划”子功能菜单。;第5页/共34页;账户查询 点击“账户查询”，在平台的右边可以看到开立的所有资金账户的明细。其中标有*的是主资金账户，所有证券交易都必须通过主资金账户进行。;资金调拨 点击“资金调拨”，在平台界面的右边会出现“内部调拨”功能界面，即实现各资金账户之间的资金相互调拨。 选择转出账户、转入账户，填写调拨金额，点击确定即可实现资金在多资金账户之间的内部调拨。;资金调拨 点击“全部选中”?“一键汇集”，瞬间帮您将所有辅资金账户下的资金汇集到主资金账户下，迅速汇集资金力量，集中投资。;资金调拨流水 点击“资金调拨流水”即可查询资金账户之间的调拨流水记录。可以选择查询全部账户，也可以指定查询某一个资金账户进行查询。;银证转账 点击“银证转账”，右边显示“银证转账”功能界面，操作和原银证转账一样，只是在账户选择上多了账户的选择。;银证转账;银证转账流水 点击“银证转账流水”，您可查询所有银证转账记录，可以选择全部资金账户查询，也可以指定某一资金账户进行查询。;转账计划 如果您的资金转账操作是周期性、规律性的，那么可以用“转账计划”功能来预设您的转账计划，避免重复操作。;转账计划之新设转账计划 点击“增加” 选择“转账方向”（三种方向：内部转账、银行转证券、证券转银行） 选择“周期类型”（三种类型：固定日期、每周固定日、每月固定日），设定好转账日期和起止日期 选择转出账户和转入账户 输入相应密码，点击“确定”即可完成新计划设定 ;转账计划之新设转账计划 “固定日期”只需在日历中选定“转账日期”即可 “每周固定日”须在转账日期中填1、2、3、4、5，代表每周的星期一到星期五，再选定起始日期即可 “每月固定日”和“每周固定日”的区别在“转账日期”是填1-30，代表每月的几号自动进行转账;第16页/共34页;转账计划之修改、删除 每一条转账计划都可以进行修改，不再需要的转账计划可以删除。 ;查询转账计划 点击“查询转账计划”可以查询您某一段时间内设立的所有转账计划，可以选择全部账户查询，也可以指定账户查询。;交流篇; E户通三大管家是什么？ 财富总管：帮您清晰了解名下多账户的资产状况、资金分布、资产结构 投资管家：让您在一个平台上轻松实现安全快捷的股票、权证、基金、债券等投资 账户管家：关联多家银行账户，资金自由划转，汇聚资金力量 银行账户与对应资金账户的银证转账 各资金账户资金的调拨（可一键汇集、可计划转账） 衍生出一个功能?各银行账户资金的自由流动;E户通还是一个综合投资理财平台，内嵌“小财神”理财插件，可以帮您： 轻松浏览多证券账户、开放式基金账户 账户内持仓证券数量、成本、均价、涨幅、盈亏，一目了然 列示每一笔历史交易明细、类型、方向和资金发生额，汇总 列示每一笔历史投资品种、日期、数量、价格、盈亏比率和绝 对额，总盈亏 以曲线的形式显示您的资产变动趋势，并与上证指数相比，形象揭示您资产涨幅与大盘涨幅的不同 多种特色理财计算器，为您的投资提供更加理性的数据支持;E户通还有什么功能？ 我们将持续完善“E户通”的理财服务功能，如定向理财、自动缴还款、理财交流俱乐部等功能，逐步将“E户通”打造成一个集“资金管理、投资管理、综合理财、互动交流”为一体的紫金财富管理平台。; 如何开通E户通业务？ 您只需带上身份证、银行卡或存折，到我公司营业网点办理即可 办理E户通业务时，您需要签署业务协议书和风险揭示书 开立资金账户后您还需到对应银行网点办理三方存管相关手续 业务开通后，您会在网上交易系统中看到“紫金财富平台”功能菜单 您最多只能开5个资金账户（含主资金账户） 主资金账户是唯一可进行证券交易的资金账户; E户通和以前的银证通有什么区别 ？ 银证通是一个资金账户对多家银行账户 E户通是多个资金账户对多家银行账户，多个资金账户属于同一个客户，有着本质的区别;E户通新业务和三方存管不冲突吗？三方存管不是只能一个账户对应一家银行吗？这样不算违规吗？ E户通是在严格遵循三方存管基础上的创新产品 E户通是一个资金账户对应一家银行 没有打破资金管理的闭环，所有资金划转调拨都由客户自行操作;客户在营业部只能开一个资金账户，这样一个主账户下在开子账户算不算一挂多？ 客户在营业部可以开