力星股份：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告.docxVIP

证券代码： 300421 证券简称：力星股份 江苏力星通用钢球股份有限公司 Jiangsu Lixing General Steel Ball Co., Ltd. （江苏省如皋市如城街道兴源大道 68 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二三年七月 1 一、本次募集资金的使用计划 公司本次拟募集资金总额不超过 60,000.00 万元（含本数）， 扣除发行费用 后的募集资金净额拟投资于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 投资总金额 募集资金投资金额 1 力星股份南阳基地新能源汽车用钢球建设 项目 23,900.89 21,000.00 2 高端精密重载轴承滚子智能制造项目 26,375.00 24,175.00 3 补充流动资金 14,825.00 14,825.00 合计 65,100.89 60,000.00 在上述募集资金投资项目的范围内， 公司董事会可根据项目的进度、资金需 求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。 募集资金到位之前， 公司可以根据募集资金投资项目的实际情况， 以自筹资金先 行投入，并在募集资金到位后予以置换。 募集资金到位后， 若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资 金总额， 不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。在相关法律法规许可 及股东大会决议授权范围内， 董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体 安排进行调整或确定。 二、本次募集资金投资项目的情况 （一）力星股份南阳基地新能源汽车用钢球建设项目 1、基本情况 项目名称 力星股份南阳基地新能源汽车用钢球建设项目 建设地点 河南省南阳市方城县产业集聚区轴承产业园 实施主体 力星钢球（南阳）有限责任公司 项目建设期 15 个月 项目总投资 23,900.89 万元 拟使用募集资金投入金额 21,000.00 万元（均为资本性支出） 本募投项目拟在方城产业集聚区轴承产业园自行投资建厂，通过购置钢球研 磨机、磨球机等关键生产设备，后道工序智能化设备以及智能仓储物流设备，建 2 设高效的新能源汽车钢球生产线。本项目建成后， 将新增新能源汽车钢球年产能 90,000 车（25,200 吨） ，显著提升生产能力，优化业务区域布局， 满足战略客户 配套需求，进一步巩固市场竞争地位。 2、项目实施的必要性 （1）把握下游新能源汽车市场发展机遇， 加快推进战略布局 电动化、网联化、智能化已成为汽车产业发展大趋势， 全球新能源汽车市场 呈高速增长态势， 2020 年至 2022 年销量分别为 310.5 万辆、644.2 万辆、1,007.3 万辆，预计在 2025 年和 2030 年将分别达到 2,542 万辆和 5,212 万辆，远期增长 空间巨大。在此背景下， 我国新能源汽车行业迎来历史性发展机遇，已连续 8 年保持世界第一大新能源汽车产销国地位。据中国汽车工业协会统计， 2022 年 我国新能源汽车产销分别完成 706 万辆、688 万辆，同比分别增长 97% 、93%， 销量占全球销量比重达 64%；中国汽车工程协会《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》预测，到 2035 年，新能源汽车在新车销量中将占 50%。 公司作为国内精密轴承钢球龙头企业， 有必要通过本募投项目的实施， 把握 全球新能源汽车发展的战略机遇， 持续扩大公司在全球汽车轴承滚动体领域的影 响力。 （2）扩大产能规模，满足下游客户需求 公司汽车轴承钢球主要应用于车桥、传动轴、轮毂等部件，产品精密程度、 耐用性以及安全可靠性均达到较高水准。近年来， 公司汽车轴承钢球销售收入持 续增长， 2020 年至 2022 年，汽车钢球业务收入分别为 36,374.65 万元、50,099.34 万元、55,689.41 万元，占各期营业收入的比例分别为 46.20%、51.44%、56.78%。 在汽车制造产业链景气度恢复、新能源汽车市场高速发展的背景下， 公司下 游客户及整车厂对轴承零部件的采购需求不断增强。通过本募投项目的实施， 公 司将提前进行产能规划， 扩建汽车轴承钢球生产线， 优化设备稳定性和自动化水 平， 提升汽车轴承滚动体的订单承接及交付能力， 有效满足客户需求，为公司业 务的持续增长奠定基础。 （3）提升智能化、自动化水平，实现产线降本增效 3 2015 年国务院发布《中国制造 2025》，提出到 2025 年“制造业全员劳动增 速 6.5%左右 ”等目标。当前，应用云计算、 5G 通信、物联网等新一代信息技术 的智能装备、智能工厂等智能制造正引领制造方式变革，建设智能化工厂在提升 效率、节能降耗等方面效果突出。 通过实施本募投项目， 公司在扩大汽车领域钢球产能规模的同时加强对滚动 体探伤、