公募基金2023Q2季报分析.docx

目 录 一、基金规模 5 、全市场基金概况：2023Q2 货币市场型基金和债券型基金规模增长明显 5 、新成立基金：2023Q2 中长期纯债型基金发行规模占比最高 6 、主动权益基金：2023Q2 规模环比下降 6.19% 7 、基金公司管理规模分布 9 二、基金业绩 11 、分类型基金： 2023Q2 国际(QDII)股票型基金业绩表现出色 11 、主动权益基金：2023Q2 基金指数跑赢中证 800 与中证 800 等权指数 12 三、主动权益基金配置情况 14 、股票仓位：2023Q2 仓位降低 1.28pct，分歧度增加 14 、港股配置：港股配置比例环比下降 0.49pct 15 、基金持股集中度：主动权益基金重仓股集中度略有提升 16 四、基金重仓股分析 18 、行业分布：增配通信、汽车、家电 18 、市值分布：增配 500 亿元以下中小市值个股以及万亿市值的蓝筹股 19 、宽基指数成分股配置：持续减持沪深 300 成分股 20 、重仓股明细：持仓市值前十名的个股中四只出现洗牌 22 、重仓股变动：主动大幅增持中兴通讯、恒瑞医药、工业富联等 24 表 目 录 表 1：2023Q2 各类型基金市场规模情况 5 表 2：2023Q2 各类型基金新成立情况 6 表 3：主动权益基金规模排名（前十） 8 表 4：主动权益基金规模变动排名（前十） 8 表 5：基金公司管理规模情况（主动权益、平衡型和 FOF 基金，节选规模前十） 9 表 6：基金公司管理规模情况（纯债、低仓位固收+、标准固收+基金，节选规模前十） 10 表 7：基金公司管理规模情况（被动指数、指数增强、可转债基金，节选规模前十） 10 表 8：各类型基金业绩情况 11 表 9：2023Q2 主动权益基金累计收益排名（前十） 13 表 10：2023 年上半年主动权益基金累计收益排名（前十） 13 表 11：重仓股行业配置情况 19 表 12：主动权益基金重仓股持有市值总和最高的指数成分股（A 股，降序） 21 表 13：主动权益基金重仓股持有市值总和最高的股票（A 股，降序） 23 表 14：主动权益基金重仓股持有市值总和最高的股票（港股，降序） 23 表 15：主动权益基金持股市值占自由流通市值比最高的股票（降序） 24 表 16：主动权益基金主动加减仓前十的重仓股 25 表 17：2023Q2 主动权益基金新进重仓股（持有市值降序排名前十） 25 表 18：2023Q2 主动权益基金退出重仓股（持有市值降序排名前十） 26 图 目 录 图 1：主动权益基金历史规模（亿元） 7 图 2：2023 年初至今权益基金指数业绩表现 12 图 3：主动权益基金历史平均仓位情况 14 图 4：灵活配置型主动权益基金仓位分布离散度 15 图 5：偏股混合型主动权益基金仓位分布离散度 15 图 6：普通股票型主动权益基金仓位分布离散度 15 图 7：2015 年以来主动权益基金港股配置比例 16 图 8：主动权益基金重仓股占基金权益资产比重与数目 16 图 9：前 N 大重仓股市值占重仓股总市值的比例 17 图 10：主动权益基金重仓股持有各市值区间个股的市值占比情况 20 图 11：主动权益基金重仓股持有各宽基指数成分股的市值占比情况 21 图 12：2023Q2 择时基金经理和市场轮动基金经理高频市场观点词 27 图 13：2023Q2 择时基金经理市场观点词频云图 27 图 14：2023Q2 行业轮动基金经理市场观点词频云图 28 一、基金规模 、全市场基金概况：2023Q2 货币市场型基金和债券型基金规模增长明显 截至 2023Q2，剔除非初始基金与联接基金，当前全市场存续的公募基金产品共 10565 只，总规模达到273,423.25 亿元。按照 二级投资类型分类，基金产品数目最多的为偏股混合型基金，其次是中长期纯债型基金和灵活配置型基金，基金数量分别为 2242 只、1766 只和 1443 只。基金规模最大的是货币市场型基金， 基金规模达到 114,826.19 亿元，规模占比为 42%，较上季度规模占比环比上升 0.43pct；其次是中长期纯债型基金，基金规模达到 51,322.31 亿元，规模占比为 18.77%，较上季度规模占比环比上升 0.49pct。 较上一季度（2023Q1）来看，2023Q2 规模增加最多的是货币市场型基金，规模增加 5,295.77 亿元；其次是中长期纯债型基金，规模增加了 3163.86 亿元；同期，偏股混合型基金和灵活配置型基金的规模下降较多， 分别下降 1989.93 亿元、948.01 亿元。基金市场中资金并未明显流入权益市场，当前资金明