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2013年全球石油焦供需分析及未来5年展望 2014年4月23日至4月24日，“2014年亚洲石油焦会议”在新加坡举行。该会议每年举行一次,主要分析年度全球石油焦供应和消费现状,并根据主要国家的市场情况预测未来全球石油焦供需趋势,旨在为全球石油焦相关企业、中间商等提供一个石油焦的信息交流平台。来自全球23个国家、40余家公司的70多名代表参加了本次会议。会议回顾了2013年石油焦的全球及区域供需现状,分析了未来5年石油焦发展趋势及影响因素。 一、20 石油焦供应情况 2013年,全球石油焦产量为12638万吨,其中北美地区仍然是世界石油焦供应中心,石油焦产量达到6141万吨,占全球石油焦总产量的48.6%;近年来,随着中国和印度石油焦产量的快速增长,亚太地区石油焦供应总量迅速增加,2013年产量达到3672万吨,所占比例为29.1%,位居第二;拉美、欧洲、中东及北非的石油焦产量分别为1469万吨、991万吨和365万吨。 在全球石油焦生产中,燃料级石油焦产量约占70%,超过8800万吨;碳素级石油焦产量约占30%。由于中国燃料级石油焦产量较少,拉低了亚太地区燃料级石油焦的生产比例;世界其他石油焦产地的燃料级石油焦供应比例均超过75%,北美地区燃料级石油焦供应比例最高,达到80%左右(见图1)。 全球石油焦供需基本平衡。碳素级石油焦主要用于电解铝行业和钢铁行业,2013年用于电解铝行业的石油焦消费量为3000万吨左右;燃料级石油焦主要用作燃料,在电厂、水泥厂、玻璃厂、炼厂等行业应用。 随着全球原油加工量的上升,全球石油焦产量仍将继续增长。但是,由于国际劣质原油和重质原油产量不断上升,世界原油质量持续下降,导致碳素级石油焦产量有所下降,质量亦不断下降;燃料级石油焦的供应则增长较快。预计2014—2018年全球石油焦产量增速约为3.5%,2018年产量有望达到14400万吨,增长的产量约80%来自亚太、中东和拉美地区;2018年燃料级石油焦总产量预计将达到约10700万吨,所占比例上升到约74%。 二、 美洲地区石油焦的现状和前景 1. 美国焦化现状 美国现有炼厂115家,2013年总炼油能力达到87813万吨/年。近年来,随着美国经济逐步复苏,其炼厂开工率较高,2010年1月至2014年1月,美国炼厂平均开工率超过87%(见图2)。 近年来,随着重质原油加工量不断上升,美国炼厂的焦化装置能力不断增长,2013年共有56家炼厂建有焦化装置(包括延迟焦化、流化焦化、灵活焦化),焦化装置总能力超过14200万吨/年。2011—2013年,美国新建投产的焦化装置有5套,合计焦化能力达到680万吨/年(见图3)。 美国是全球石油焦的主要供应国。2013年,美国石油焦产量为5768万吨(见表1),同比增加3%左右,其中燃料级石油焦产量约为4543万吨,所占比例为79%左右。2009—2013年美国石油焦产量增长了11%,而出口量增长了28%。2013年美国石油焦出口总量达到3471万吨,主要出口国家有中国、日本、墨西哥、印度、巴西、土耳其、加拿大等,其中出口到中国、日本和墨西哥的石油焦分别为663万吨、417万吨和278万吨,分别占美国出口总量的19%、12%和8%。 从需求来看,美国石油焦主要用于炼厂自用、电厂、水泥厂等行业,2013年消费总量为2297万吨,比2009年下降7%。整体上,美国石油焦消费呈下降态势,分年度则呈波动起伏,年消费量基本保持在2100万~2500万吨。 2. 美国页岩油市场发展现状 2013年,全球页岩油技术可采储量为500亿吨左右,主要分布在北美、拉丁美洲、俄罗斯、中国、波兰等地区。其中技术可采储量排名居前10位的国家分别是俄罗斯、美国、中国、阿根廷、利比亚、澳大利亚、委内瑞拉、墨西哥、巴基斯坦和加拿大,这些国家页岩油技术可采储量合计约410亿吨,占全球总储量的81%以上,页岩油储量比例分别为27%、21%、11%、10%、9%、6%、5%、5%、3%和3%(见图4)。 自页岩油成功实现商业化开发来,美国页岩油行业发展迅猛。2013年,美国北达科他州的Bakken区块页岩油产量达到4270万吨,比2010年增加2倍以上;Eagle Ford区块页岩油产量达到2340万吨,比2010年增长4倍以上。除Bakken区块和Eagle Ford区块外,美国怀俄明州、科罗拉多州、新墨西哥州、犹他州、俄克拉荷马州等地区境内的页岩矿区也得到了大力开发和快速发展。受益于页岩油的迅速发展,美国原油产量达到创纪录的3.77亿吨,同比增长16.2%,仅次于俄罗斯和沙特位居世界第三。随着页岩油的持续快速发展,美国原油产量将继续保持快速增长,预计2020年美国原油产量有望超过5.5亿吨,超过俄罗斯成为世界第一产油国,其中页岩油产量预计将