火石创造：全球半导体与集成电路产业发展研究专题报告(2023).pdfVIP

现代产业数据智能服务商、中国产业大脑和产业大数据领域领先者 版权所有 © 杭州费尔斯通科技有限公司，保留所有权利。 第 1 页 现代产业数据智能服务商、中国产业大脑和产业大数据领域领先者 全球半导体与集成电路产业发展研究 作者：火石创造 李叶平 作为支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业，半导体与集成电路产业是抢抓新一轮科 技和产业革命机遇、培育发展经济新动能的战略选择，尤其是随着数字经济、智能汽车等产业的 逢勃发展，半导体与集成电路产业以其强大的创新型、融合性、带动性和渗透性，成为全球经济 和社会发展的重要推动力。现代产业数据智能服务商、中国产业大脑和产业数据领先者火石创造 通过洞察美国、日本、韩国等发达国家产业发展路径，以期为国内产业发展提供应验启示。 一．美国半导体与集成电路产业分析 美国是全球半导体和集成电路产业的发源地，无论是芯片设计、制造，还是与之密切相关的 软件工具、半导体设备等领域，美国都处于领先地位。随着全球各个地区半导体产业的快速发展， 与美国之间的差距逐渐缩小，美国为了保持其产业优势，采取了一些非常规操作来削弱日本、中 国等竞争者的竞争力。 （一）美国半导体产业影响力简析 美国半导体产业占据全球近一半的市场份额。全球半导体销售额从2001年的1390亿美元增 长到2022 年的5740 亿美元，复合年增长率为6.67%。其中，总部位于美国的半导体公司的销售 额从2001年的711亿美元增长到2022 年的2750 亿美元，复合年增长率为6.7%，在全球市场的 占比达到48%。 1 2022 图 ： 年全球主要国家和地区半导体企业销售额占比 来源：火石创造根据公开资料整理 美国半导体公司在主要区域保持市场份额领先地位。在所有国家和地区半导体市场，总部位 于美国的公司占据了销售市场份额的领先地位。例如，在欧洲市场，美国公司的市场份额达到了 50%。在中国市场，美国公司的市场份额高达53.4%。 版权所有 © 杭州费尔斯通科技有限公司，保留所有权利。 第 2 页 现代产业数据智能服务商、中国产业大脑和产业大数据领域领先者 图2：2022 年美国半导体企业在全球各地区半导体市场的占比 来源：火石创造根据公开资料整理 美国半导体行业研发支出水平高于大多数科技行业，更远高于其他国家。美国半导体行业的 研发支出占比在关键的主要高科技工业部门中名列前茅。根据2022 年欧盟工业研发投资记分牌， 就研发支出占销售额的百分比而言，美国半导体行业的研发占比达 18.75%，仅次于美国制药和 生物技术行业的21.4%，排名第二。18.75%的研发支出占比，也远高于其他国家的研发支出水平， 是中国半导体行业的研发支出占比 （7.6%）的近2.5倍。 图3：全球主要国家和地区半导体行业研发支出水平 来源：火石创造根据公开资料整理 （二）美国半导体产业发展历程 美国通过补贴政策及打击挑战者保持半导体产业的长期领先地位。从发展历程来看，美国政 府长期采取了较大力度的补贴措施，长期支持半导体产业发展。在支持技术起步和商业化、进行 贸易竞争、强化生态建设、保护供应链安全等四个历史阶段，美国试图通过半导体补贴政策长期 保持全球发达半导体产业集聚区地位，并力图在各个环节占据半导体市场领导地位。 1、第一阶段 （1950-1970年） 版权所有 © 杭州费尔斯通科技有限公司，保留所有权利。 第 3 页 现代产业数据智能服务商、中国产业大脑和产业大数据领域领先者