理财经理岗位职责标准(13篇) .pdfVIP

理财经理岗位职责标准 1、按照公司要求进行展业，负责客户的开发和维护，对公司提供的展业渠道 资源进行良好维护; 2、负责为客户提供日常服务和全方位的证券金融服务，实现客户资产的保值 增值; 3、熟悉各种金融产品，负责向目标客户销售公司的金融产品; 4、积极参与和完成公司及团队的各项活动与业务指标; 5、完成领导交办的其他事宜。 理财经理岗位职责标准（二） 1、负责拓展个人高净值客户，并协助做好客户维护及关系管理; 2、负责向个人客户做好产品推介，配合达成各类产品的营销目标; 3、为个人客户提供金融产品相关的信息支持，做好售后跟踪与服务; 4、配合公司营销品宣、市场推广及各类产品路演等活动; 5、上级交办的其他工作事项。 理财经理岗位职责标准（三） 1、负责理财高净值客户的开发服务及维护，寻找高净值理财客户机构理财者 等合格投资者，为合格投资者提供全方位的理财规划服务; 2、拓展募集渠道金融机构第三方机构或个人，寻找高净值理财客户机构理财 者等合格投资者; 3、通过对高端客户私人及机构的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置 方案并向客户提供投资建议; 4、能够有较完整的私募类产品跟踪反馈的习惯，具备较为良好的专业素养与 职业情怀; 第1页共8页 5、对财富管理行业有独特客观的敏感性及解读能力。 理财经理岗位职责标准（四） 1.在金融市场上不断拓展私人银行客户，扩大中、高端客户群，同时维护客 户，深度挖掘客户价值; 2.推广公司财富管理产品，为客户提供适用的高端产品组合，为贵宾客户提 供专业化的理财服务。 理财经理岗位职责标准（五） 1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案 并向客户提供投资建议; 2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户; 3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化 率，维护良好健康的客户关系; 4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务; 5、根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极 地为客户提供各类理财产品; 6、通过多种营销模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户。 理财经理岗位职责标准（六） 岗位职责一：投资者教育 投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户 理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。 岗位职责二：全面的需求分析 全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标.量身定制的投资方 案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐 第2页共8页 述制定投资方案的根据，指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收 支状况进行分析，判断客户财务现状，与客户充分沟通，达成一致。 岗位职责三：解读投资管理报告 每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告 不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业 绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告， 帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。 岗位职责四：调整投资方案 投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前 的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。 投资顾问引领了专户理财服务的始终，推动了各项服务的进展，是客户与整 个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。 理财经理岗位职责标准（七） 投资顾问助理： 工作职责： 1、负责对证券投资策略、资产配置方案进行研究； 2、协助投资顾问依托财富中心投研团队服务资产____万以上的高端客户； 3、对内为