经理团队考核管理办法.docVIP

中华联合财产保险股份有限公司湖北分公司 客户经理管理考核办法 第一条 为规范公司渠道业务秩序，完善客户经理管 理规章制度，理顺组织架构，明确职能，建立渠道业务拓 展和管理体系， 实现渠道高效管理、稳步提升人均产能、 强化渠道掌控力以及提升渠道服务质量，特制定《客户经 理管理考核办法》 (以下简称“基本法”)。 第二条 客户经理的考核由分公司公司业务部负责。 第三条 考核周期 (一)客户经理的常规考核分为月度考核、季度考核 与年度考核三部分。月度考核与薪酬责任月薪发放挂钩； 季度考核与薪酬季度奖发放挂钩；年度考核与薪酬年终超 计划奖和年终利润分享奖发放，年度定级定薪，淘汰挂钩。 季度职级考核时间为每年的4月、7月、10月及次年1月。 第四条 客户经理的月度综合考评 ( 一)考评方法 1.月度综合考评实行百分制。各项分值分配如下。 表1:月度综合考评项目和分值表 职级 服务品质 个人活动管理 团队管理 客户拓展 及维护 客户投 诉 月有 效拜 访量 工作 日志 填写 会议及培训 出勤率 团队业 绩 团队会议 及培训出 勤率 团队成员日志 签批 团队 客户 经理 分 值 40 10 25 15 10 权 重 100% 团队 主管 分 值 40 10 25 15 10 60 20 20 权 重 40% 60% (1)客户拓展及维护：客户关系拓展及维护的考核， 包括业绩达成率(20分)、开展业务竞赛活动推动情况(10 分)、 业务推动措施 (10分)。 (2)客户投诉：客户有效投诉1次，视情节严重情况扣 5-10分。 (3)月有效拜访量：当月有效拜访量在30访(含)以 上，则该项得25分，每少1访扣2分，直到该项目得分为0。 (4)工作日志填写：每个工作日按要求规范填写工作 日志可得15分，工作日志填写不规范、不完善的， 一次扣2 分；弄虚作假的， 一次扣5分，直到该项目得分为0。 (5)会议及培训出勤率： 按要求参加会议及培训可得 10分，无故迟到或早退一次扣2分，因病或因事(未经公司 同意)未到一次扣2分，无故缺席一次扣5分，直到该项目得 分为0。 (6)团队业绩： 主管所辖团队当月团队业绩达到75% (含)以上，则该项得60分，每降低1个百分点扣2分。 (7)团队会议及培训出勤率： 主管所辖团队成员当月 会议及培训出勤率达到90%(含)以上，则该项得20分，每 降低5个百分点扣2分，直到该项目得分为0。 (8)团队成员日志签批： 每个工作日按要求签批所辖 团队成员日志，填写主管评语，解答成员疑问，则该项得20 分。无故未签批的， 一次扣2分。日志签批不规范、不完整 的， 一次扣2分。 2.考评结果与对应的分值 月度、季度、年度KPI得分封顶100分，得分区间与对应 考评等级见下表。 KPI得分区 [90-100] [80-90 [70-80 [60-70 60分以 考评等 卓 ， 优 良 一; 一 需改 第五条 薪酬管理 客户经理薪酬包括：责任月薪、季度奖、年终超计划奖、 年终利润分享奖、社保福利五个部分。以下是具体计算方法： ( 一 )责任月薪=职级工资×KPI/100 说明： (二)季度奖=职级工资×季度KPI 考核得分/100 ×N 说明： 1、 分公司根据实际管理需要，选择1或1.5作为公司 业务渠道的季度奖发放系数。 (三)年终超计划奖=[1+(年累计核心业务保费计划 达成率- 1)/10%)]x 职级工资×年度KPI考核得分/100 说明： 1、超计划奖封顶为6个月职级工资 2、未达成年核心业务保费计划任务，不发放年终超计 划奖。 第六条岗位职级 公司业务部下各岗位均属销售序列，采用公司统一的销 售序列职位地图。各岗位在统一的销售序列职位地图中，所 处的位置和职级区间各有不同，体现不同的岗位价值。 渠道团队主管共有8级 (B1-10), 客户经理共有5级 (C1-6)。 详见下表： 销售序 人员职 公 业务 职级区间 公司业务部经 渠：团队主 客户经 13 12 11 B8 10 B7 9 B6 8 B5 7 B4 C6 6 B3 C5 5 B2 C4 4 B1 C3 3 C2 2 C1 1 职级地图中各职级对应的薪酬标准见下表： 职级工资(:/月 公司业务部各岗位定级标准(单位：:/年 下 上 B B10 定级保费标 C 定级保费标 13 6400 8800 1500以上 12 5800 8000 B9 1000-1500 11 5300 7300 B8 800-1000 10 4800 6600 B7 600-800 9 4200 5500 B6 500-600 8 3600 4400 B5 400-500 7 3200 4200 B4 300-400 C6 200以上 6 2700 3500 B