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新疆国际实业股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告 二〇二三年八月 2 新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”、“国际实业”） 于 2023 年 8 月 22 日召开第八届董事会第十四次会议审议通过了公司 2023 年度以简易程 序向特定对象发行股票的相关议案。根据《上市公司证券发行注册管理办法》 等相关规定，公司董事会编制了本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简 称“本次发行”）方案论证分析报告。 为满足公司业务发展的需求，增强公司资本实力，提升盈利能力和市场竞 争力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司 章程》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件的规定，公司拟实施 2023 年度以简易程序向 特定对象发行股票计划，本次拟发行的股票数量不超过 100,000,000 股（含本 数），募集资金总额不超过 30,000.00 万元，扣除相关发行费用后的募集资金净 额中 9,675.00 万元将用于“磷酸铁锂储能电池 PACK 集成生产线项目”， 11,325.00 万元将用于“桥梁钢结构项目”，9,000.00 万元将用于“补充流动资 金及偿还有息负债”。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《新疆国际实业股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》中的释义相同的含义。 3 一、本次发行股票的背景和目的 （一）本次发行股票的背景 1、桥梁钢结构生产市场不断升级 近些年来，国家大力推广装配式建筑，加快推进交通强国建设，加大政策 支持力度，迎来了基础设施补短板加快推进期和钢结构桥梁等绿色交通基础建 设大力推广期，目前国内桥梁钢结构建设项目较多，在我国公路、桥梁等交通 基础设施建设中，桥梁钢结构是钢结构不可或缺的一部分，在公路桥梁的施工 中发挥着越来越重要的作用。 “十四五〞期间，面对复染的内外部环境，桥梁钢结构生产行业着力推进 转型升级，依靠技术创新、管理提升和产品升级，全行业经济运行总体平稳， 规模以上企业主要运行指标保持增长。为应对国内外桥梁钢结构生产市场的变 化，政府大力推动并加快桥梁钢结构生产工业转型升级，桥梁钢结构生产产业 产品结构逐步由低端产品向中高端产品转移， 目前高端市场需求激增，桥梁钢 结构生产市场需求上升，供不应求。在我国桥梁钢结构生产行业发展较好的行 业背景，在桥梁钢结构生产等相关产品市场需求日益旺盛以及当前公司具备多 方资源优势的情况下，公司提出了“桥梁钢结构生产建设项目”。 2、储能行业发展受到多方政策支持，发展态势良好，市场容量较大 近年来，国家政策大力支持储能电池发展。 2017 年 10 月，国家发改委发布 了《关于促进储能技术和产业发展的指导意见》，明确计划在未来 10 年内完成 两步走，到 2025 年，使储能电池产业实现规模化发展，形成较为完整的产业体 系，成为能源领域经济新增长点。中国“十四五”规划纲要在储能产业、储能 能力、储能项目方面都作出了要求。 2021 年 4 月，国家发改委、国家能源局发 布了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，提出要坚持储能技术多元化， 推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用。 2022 年 2 月，国家发展和改革委员会、国家能源局正式印发《“十四五”新型 储能发展实施方案》，提出到 2025 年，新型储能由商业化初期步入规模化发展 阶段。在政策利好背景下，未来储能电池将会成为新型储能产品，并逐步占据 4 主导地位。储能电池的快速发展对于实现碳达峰、碳中和目标，保障能源安全， 促进产业链发展具有重要意义。 受益于价格机制不断完善，储能盈利性逐步增强，储能领域已经构建起以 “中央能源集团+民营企业”为链条的储能全产业链，并在配套金融机构等全面 支持之下，以储能为重要支撑的新型电力系统正在加速构建。根据观研报告网 发布的《中国储能电芯行业发展现状分析与未来前景调研报告（2023-2030）》 显示，近年来，在新能源装机规模加速扩大的同时，储能行业也受益得到发展 机遇。储能已经成为继电动汽车、光伏之后又一极具成长空间和增长速度的产 业之一，储能电芯却处于紧缺的状态，在市场需求的推动下，储能电芯产能得 到提升，市场对储能电芯 PACK 的需求也逐渐增加。 3、公司经营规模不断扩大， 营运资金需求旺盛 2021 年度，通过收购中大杆塔等子公司，公司新增钢结构制造业，包括电 力铁塔、钢结构、光伏支架的生产与销售，子公司中大杆塔各经营生产业务有 序开展，随着国家碳达峰、碳中和战略目标的实施，国内光伏发电市场规模迅 速扩大，公司抓住新能源产业良好发展态势，加大光伏支架营销、生产力度， 自中大杆