皖通科技：2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告.docx

1 安徽皖通科技股份有限公司 2023 年度 以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告 二〇二三年八月 2 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”、“皖通科技”）召开第六届 董事会第十三次会议审议通过了公司以简易程序向特定对象发行股票的相关议 案。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定， 公司董事会编制了本 次以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告。 为满足公司业务发展的资金需求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范 性文件和《公司章程》的规定，公司拟实施 2023 年度以简易程序向特定对象发 行股票计划（以下简称“本次发行”），本次拟发行的股票数量不超过 5,000 万股 （含本数），募集资金不超过 25,000 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资 金净额用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 1 智慧交通解决方案升级、SaaS 产品研发及产业 化项目 10,970.51 10,000.00 2 交通行业数字孪生与模拟仿真平台研发项目 15,552.69 15,000.00 合计 26,523.20 25,000.00 在本次发行募集资金到位前， 公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行 投入，并在募集资金到位之后，按照相关法律法规规定的要求和程序以募集资金 予以置换。在本次发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的募集资金净额少于 拟投入募集资金金额， 在本次发行募集资金投资项目范围内， 公司将根据实际募 集资金金额， 按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资 项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金等 方式解决。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》中释义相同的含义）。 一 、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、国家政策大力支持， 推动智慧交通行业快速发展 在政策导向下，智慧交通成为促进交通行业服务提质升级增效的关键抓手。 国务院、交通运输部印发的系列文件为智慧交通建设奠定了政策基石，《智慧交 通让出行更便捷行动方案（2017—2020 年）》、《交通强国建设纲要》、《国家综合 3 立体交通网规划纲要》、《数字交通发展规划纲要》、《交通运输领域新型基础设施 建设行动方案（2021—2025 年）》等文件指明了智慧交通发展的工作思路和实施 路径。 2020 年，《关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》出台， 明确了交通运输领域新型基础设施建设的步调和要求， 加快了交通运输信息化向 数字化、网络化、智能化发展。2022 年 1 月， 中共中央、国务院印发了《“十四 五”现代综合交通运输体系发展规划》，强调要大力发展货物多式联运，推进铁 水联运、江海联运、推广甩挂运输、挂车共享、定制化服务等模式。 2022 年 12 月，在中共中央、国务院发布的《扩大内需战略规划纲要（2022-2035 年）》中， 提到要释放出行消费潜力， 需要优化城市交通网络布局， 大力发展智慧交通。随 着政策的不断支持，智慧交通将迎来高速发展期。 2、新时代新形势下，交通行业发展需要新模式促进转型 在需求的引领下，新型信息系统服务模式将推动交通信息化全面转型升级。 经过多年信息化建设， 交通行业智慧化、智能化水平不断提高， 业务需求的迭代 升级进一步推动信息系统建设模式由粗放型向集约型转变， 低成本、强应用逐渐 成为行业导向。在传统建设模式下，资金投入大、建设周期长、服务水平和效率 低、运维负担重等问题普遍存在，功能重复、升级迭代慢也饱受用户诟病，难以 适应新时代交通行业监管与服务部门日新月异、快速变化的使用需求， 也不满足 当前融合应用、集约部署的整体要求。交通行业监管与服务部门迫切需要一套新 型的软件服务模式，打破政府采购模式、“交钥匙工程”导致的僵局，实现业务 应用统筹规划、服务低成本使用、需求快速迭代升级。 3、“数字孪生+交通”，行业管理全面升级的创新实践 通过技术赋能，数字孪生等创新技术为传统交通行业注入了新活力。随着云 计算、智能感知设备、 3D 建模等底层技术的成熟，数字孪生在越来越多的场景 中得到应用，并将成为交通领域数字化转型的重要方向之一。“数字孪生+交通” 的创新模式在交通行业中应用前景广泛， 与物理世界 1:1 实时映射， 可实现交通 设施、交通流、交通工具、驾驶员、交通规划等交通系统的全方位数字化。通过 对交通系统数据全域标识、状态精准感知、数据实时分析、模型科学决策、智能 精准执行，