天海防务：2022年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）.docx

1 股票简称： 天海防务 证券代码：300008 天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 发行方案的论证分析报告 （修订稿） 二〇二三年八月 2 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“ 公司” ）是在 深圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展需要， 增强公司盈利能 力和市场竞争力， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 公司编 制了本次向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告。 （本报告中如无特别说明， 相关用语具有与《天海融合防务装备技术股份有 限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》中相同的含义） 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 1 、国家重大战略产业政策支持 近年来， 国家出台了一系列政策文件， 鼓励海洋防务装备、海上新能源和内 河航运行业的发展。 在防务装备领域， 2020 年 12 月发布的《中华人民共和国国防法》指出要促 进国防科学技术进步， 加强高新技术研究， 发挥高新技术在武器装备发展中的先 导作用， 增加技术储备， 研制新型武器装备。2021 年 1 月， 国家发改委发布《产 业结构调整指导目录（2019 年本）》，其中第十七项“船舶”中第 4 条“小水线 面双体船、水翼船、地效应船、气垫船、穿浪船等高性能船舶”、第 12 条“智能 船舶、无人船艇开发和相关智能系统及设备开发， 船舶全寿命安全运行监管技术 装备开发”和第四十七项“人工智能”中第 5 条“无人自主系统等典型行业应用 系统”都属于鼓励类。 2021 年 3 月，国家“十四五规划”指出要“加快国防和 军队现代化， 实现富国和强军相统一”的目标，并指出要深化军民科技协同创新， 加强海洋、空天、网络空间、生物、新能源、人工智能、量子科技等领域军民统 筹发展， 推动军地科研设施资源共享， 推进军地科研成果双向转化应用和重点产 业发展； 加快国防和军队现代化， 实现富国和强军相统一的目标。上述政策明确 了我国防务装备向智能化、无人化转型的发展方向。 在海上新能源领域， 在 2021 年以来“碳达峰 碳中和”的政策背景下， 国家 “十四五规划”和《2030 年前碳达峰行动方案的通知》均指出要大力发展海上 3 风电产业并完善海上风电产业链，鼓励建设海上风电基地。同时，山东、江苏、 浙江、上海、海南等沿海省市相继发布了海上新能源发展的相关政策， 重点布局 重点城市的海上风电或海上光伏建设， 海上风电和海上光伏产业在我国具有巨大 的发展潜力。 在内河航运领域， 2020 年 5 月， 交通运输部发布《内河航运发展纲要》，指 出要建设干支衔接江海联通的内河航道体系， 发展经济高效的江海联运和多式联 运，完善江海直达运输发展相关政策和技术标准,形成江海直达、江海联运有机 衔接的江海运输物流体系， 提高江海运输服务水平。 2021 年 11 月， 交通运输部 发布《水运“十四五”发展规划》，指出到 2025 年，新增国家高等级航道 2500 公里左右， 基本连接内河主要港口， 全国内河航运的智慧绿色安全发展水平显著 提升。此外，中国航海学会近日发布《中国智能航运技术与产业化发展预测》， 指出到 2025 年，中国智能航运技术与产业化总体上可以达到国际先进水平，船 舶智能航行法规取得重大突破， 辅助驾驶技术实现规模化应用， 遥控驾驶和自主 驾驶技术实现多样本应用。以上政策为江海直达航运的发展以及内河航运向智能 化、绿色化转型提供了政策支持。 2 、下游应用领域需求旺盛， 市场空间广阔 在防务装备领域， 近年来在国民经济持续发展的同时， 我国总体保持国防支 出合理稳定增长， 促进国防实力和经济实力同步提升。近年来， 我国国防预算支 出占 GDP 比重逐年增加， 已从 2019 年的 1.21%增加到 2022 年的 1.30%，2023 年 国防支出预算为 1.58 万亿元， 同比增长 7.2%。随着“海洋强国”战略的推进和 我国防务装备向向智能化、无人化转型的进度加快， 我国海洋防务装备领域对于 无人船产品智能化、无人化、集群协同技术的要求越来越高， 智能化、无人化船 舶将成为军用船舶发展的重要趋势之一。 在海上新能源领域， 根据全球风能理事会（GWEC）统计， 2022 年全球新增 风电装机 77.6GW，同比增幅达到 9.27%；全球累计装机量稳步增长， 2022 年达 到 906GW，2011 年以来年均复合增长率为 12.92%。2022 年全球海上风电新增装 机总量为 8.8GW，累计装机总量为