全球能源格局发展趋势与中国能源安全.docxVIP

全球能源格局发展趋势与中国能源安全 王永中 　　【摘要】目前，碳达峰、碳中和目标引发的全球能源转型与乌克兰危机是推动全球能源格局发展演变的两个主导力量。可再生能源的大发展和石油需求峰值的到来将会弱化能源地缘政治属性，资本将流向低成本、低风险的上游油气资产，能源贸易重心将由全球油气市场转向区域性电网，能源出口国地位将遭到削弱，进口国对外能源依赖度将降低，可再生资源技术领先国和关键矿产资源富集国的竞争优势将增强。乌克兰危机将导致油气卖方市场重现、全球能源商品分化为俄与非俄商品、欧洲天然气因供应短缺出现“欧洲溢价”现象、俄罗斯能源份额大幅下降而美国能源优势显著增强。全球能源格局新变动对中国能源安全的影响主要体现在进口成本上升、中美在碳减排和可再生能源产业链上的博弈加剧、中俄能源贸易面临二级制裁风险等方面。 　　【关键词】能源转型 乌克兰危机 全球能源格局 能源安全 　　【中图分类号】D630 【文献标识码】A 　　【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2022.13.002 　　当前，碳达峰、碳中和行动与乌克兰危机对现有的全球能源格局构成影响深远的叠加冲击，加快了能源生产国和消费国的利益调整、力量消长与分化组合。可再生能源部署的快速扩张和石油需求峰值时代即将来临，将弱化化石能源的政治属性，引导资本流向低成本、低风险的上游油气资产，推动能源贸易重心由全球油气市场转向区域性电网，削弱油气出口国的地位，降低进口国的对外能源依赖度，增强新能源技术领先国和关键金属矿产资源国的竞争优势。乌克兰危机引发美西方对俄罗斯能源实施全面制裁，高成本的美国页岩油气借机将低成本的俄罗斯油气彻底排挤出欧洲市场，致使俄罗斯能源市场份额大幅下降，美国能源优势得到显著提升，欧洲的液化天然气市场将因长期供应短缺而出现“欧洲溢价”现象。作为最大的化石能源进口国和可再生能源投资国，中国需要全面客观分析全球能源格局新动向对自身能源供应安全的影响，采取科学务实的应对措施。 　　能源转型与全球能源发展新格局 　　能源地缘政治属性弱化。能源转型通常伴随着太阳能和风能等可再生能源的地位上升，及化石能源的优势削弱。与化石能源相比，可再生能源存在如下四个不同的特点，导致地缘政治属性明显弱化。一是资源禀赋分布分散而非集中。可再生能源是无处不在的，不像化石能源集中分布于特定的区域或国家。这减少了可再生能源国际贸易的需求，导致霍尔木兹海峡、苏伊士运河和马六甲海峡等海运咽喉要道的重要性下降。二是以流量形式存在，且不可耗竭。绝大部分可再生能源以流量的形式存在，难以保存，不可耗竭；而化石能源以存量的形式存在，可以储存，但只能被一次性使用。三是生产和消费过程的去中心化与民主化。可再生能源可以任何规模部署，适合以分散的形式进行能源的生产和消费。四是成本持续下降且边际成本几乎为零。随着技术不断进步，太阳能和风能的发电成本持续下降，且太阳能和风能电站在建成后发电的边际成本几乎为零。[1] 　　石油需求峰值引致资本流向低成本、低风险的石油资产。石油需求峰值会导致石油行业上游投资意愿下降，资本将会流向低成本、低风险的优质石油资源，从而沙特、美国等国的市场份额会上升，而俄罗斯、安哥拉、委内瑞拉等国的市场份额会下降。石油需求峰值会对石油长期价格的稳定和石油投资的长期盈利能力构成较大的负面冲击，削弱投资者进入石油上游行业的积极性。在石油需求放慢和资本流入趋缓的情形下，产油国之间吸引资本投资的竞争会加剧，低成本、低风险的优质石油资源将获得更多资金，其市场份额将上升，而高成本、高风险的石油资产将处于资金匮乏和市场份额大幅下跌的境地。 　　沙特、科威特和阿联酋等石油输出国组织（欧佩克）的核心国家，石油资源优势无可比拟，每桶原油的开采成本仅为2.8美元左右，且财政实力强、政治稳定，但风险点在于经济多元化进展不大、社会福利支出高，财政预算平衡油价高达80美元／桶，与石油低开采成本形成鲜明对照，并易被伊朗、伊拉克等周边邻国的地缘政治或武装冲突事件波及。[2] 　　美国、加拿大、墨西哥和巴西的经济结构更为多元化，石油的出口收入、利税收入占其出口收入、财政收入的比例均低于20%。北美地区的关键优势是政治风险低、资金成本低和技术先进，能够在相当程度上抵消开采成本较高的劣势。不过，加拿大油砂在生产成本、环境和温室气体排放方面面临压力；巴西、墨西哥的石油投资政治化风险较高，资源民族主义行为多发；巴西盐下油田和墨西哥深水油田项目均面临着投资周期长、成本高的挑战。俄罗斯的经济多元化程度优于中东国家，但美西方的全面制裁将使其石油市场份额深幅下调。 　　利比亚、委内瑞拉、伊拉克、尼日利亚、安哥拉、阿尔及利亚、哈萨克斯坦、伊朗等脆弱的国家高度依赖石油出口，且政府治理能力较弱、营商环境较差和腐败行为较为盛行阻碍了能源转型进程。