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2023 中国保险市场产品发展洞察与分析 监管动态 1、2022—2023 年报告期间内保险产品监管政策疏理 图 1 展示了 2022—2023 年保险产品相关的监管动向时间轴。可以看到，监管动向主要集中在人身险，并聚焦于消 费者权益保护和养老问题；财产险方面在于推动风险减量 和扩大车险自主定价范围，推动行业高质量发展并增强市 场活力。 2、人身险产品监管发展趋势 一是注重细分人群金融科普教育，数字化转型赋能消费者权益保护。近年保险业消费者权益保护工作开展更聚焦于“一老一小一新”重点人群，不断强调要给予这三类人群更丰富、更有针对性的金融知识科普和风险提示。比如， 提醒老年人不乱投、年轻人不乱贷、新市民应通过正规渠 道获取金融服务等。保险业消费者权益保护工作也更加注 重数字化转型，提升智能化水平。一方面，更加强调“消 保+科技”模式，建立消保数据基础，运用科技监控消费 者权益保护工作开展，对重大投诉风险进行预警。另一方 面，为应对人口老龄化问题，消保工作不断推进智能技术 及移动应用的适老化改造，积极排查老年群体运用智能技 术高频场景和具体困难，逐项制定解决措施，切实保障消 费者权益。 二是信息披露更规范、细致，更强调风险提示。2023 年的新政策对所有设计类型的人身险产品信息披露都进行了更为全面的说明，要求产品信息披露渠道要更官方；对产品的基本责任信息披露要求进行了扩充，要求在措辞和表述上更为规范。在信息披露方面，新政策还针对分红型、 万能型、投资连结型产品的利益演示进行了更细致、明确的规定，首次要求保险公司披露分红实现率指标，同时取消高、中、低三档演示利率表述，调低演示利率水平，合理引导保险消费者预期。针对风险提示、风险告知和回访的条款设计，新政策更加强调要确保消费者知悉相关产品的投资风险，防止虚假宣传和误导消费者。 三是重视第三支柱养老保险发展。关于个人养老金和商业 养老金业务的监管政策也在陆续出台，要求保险公司落实 个人养老金制度要求，提供简明易懂、安全稳健、长期保 值增值的商业养老保险，健全客户权益保护机制，满足人 民群众日益增长的多样化养老需求，进一步促进我国多层 次、多支柱养老保险体系发展。 保险产品发展分析与洞察1、重疾险 保险公司对重疾险产品扩大了保障群体，重视非标体市场开拓。近几年，重疾险市场趋于饱和状态，各保险公司对健康体客群的挖掘已接近极限。而长期以来，亚健康人群和次标体人群数量庞大，但保险公司对于这类高风险人群往往采取谨慎的态度而不予承保。为了解决这一市场痛点， 多家保险公司尝试开发针对非标体人群的重疾险，推动重疾险保险产品创新，满足亚健康人群的疾病保障需求。非标体重疾险特点在于投保门槛低、健康告知要求少、保障责任简单，目标客群为具有一定经济实力的中老年人（见表 1）。目前来看，非标体重疾险保障的疾病责任仅有重症和轻症责任，无中症责任，且保障病种均为监管部门强制要求保障的疾病，均提供增值服务，满足被保险人的就医服务需求。 同时，重疾险产品设计也注重存量市场挖掘，加高家庭经济支柱保额杠杆。随着人们保险意识的增强，民众逐渐意识到上有老、下有小的家庭经济支柱若患病倒下，对家庭的冲击会非常大。为解决这类保障需求，保险公司推出了加高重疾保额杠杆的重疾险，例如太平洋人寿的“金生无忧”重疾险，最高重疾保险金可高达 300%基本保险金额。截至 2023 年 4 月 10 日，在金口碑保险数据库统计的 328 款在售重疾险产品中，44%的产品重疾相关责任首次赔付比例为 100%， 仅有 8% 的重疾险产品首次赔付比例超过200%；部分产品加高了重疾保障额度，覆盖重疾高额治疗费用，减轻其对家庭经济的负面影响。 在保险责任之外，增值服务也是重疾险产品的主要竞争力之一。保险公司更加注重增值服务的客户体验，提供以健康管理为主的差异化增值服务。其增值服务由单一的预防、 就医绿色通道等服务向涵盖预防、就诊、治疗和康复全流程的增值服务体系转变。如在疾病预防方面提供科普、视频问诊；在就诊方面提供就医绿色通道、健康管家、诊疗方案解析、专家门诊预约、就医陪诊、二次诊疗；在治疗方面提供病房安排、预约加急、异地就医协助；在康复方面提供康复指导和上门护理等。 医疗险 在保险责任方面，保险公司对医疗险产品放宽了可保责任 范围，消费者需要自付的费用减少，有助于提升消费者满 足感和产品竞争力，免责条款减少，免赔额降低，提供特 药责任产品覆盖的保险产品特药种类扩充，提供重疾住院 责任产品覆盖的重疾种类增加，愈加注重为消费者提供更 广泛的保障。 在服务方面，更多医疗险产品包含增值服务，且服务种类 增多，主要包括就医服务、药品服务、咨询服务和护理服 务等，还增加了护理服务、特药服务等增值服务，愈加重 视术后护理服务、特药垫付服务，力求为消费者提