捷佳伟创：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）.docxVIP

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二三年九月 为了进一步提升深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“捷佳 伟创”或“公司”）的综合实力和核心竞争力， 公司拟向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称“可转债”）。公司对本次向不特定对象发行可转债（以下 简称“本次发行”）募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 公司本次发行拟募集资金总额不超过 88,000.00 万元（含 88,000.00 万元）， 扣除发行费用后，拟用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 拟利用募集资金额 1 钙钛矿及钙钛矿叠层设备产业化 68,629.20 63,000.00 2 补充流动资金 25,000.00 25,000.00 合计 93,629.20 88,000.00 项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；如本次发 行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金拟投入总额，公司 董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用， 不足部 分将通过自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下， 公司董事会可根据项目实际需求， 对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适 当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投 资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入， 并在募集资金到位后 按照相关法律、法规规定的程序予以置换。 二、本次募集资金投资项目的具体情况 （一）钙钛矿及钙钛矿叠层设备产业化 1、项目基本情况 公司拟投资 68,629.20 万元， 在江苏省常州市建设“钙钛矿及钙钛矿叠层设 备产业化项目”， 主要建设内容包括生产场地建设、生产研发设备购置安装和软 件购置等。 本项目建设周期拟定为 2.5 年， 项目建成完全达产后可实现年产 160 台磁控 溅射镀膜设备（PVD）、119 台反应式等离子镀膜设备（RPD）及 60 台真空蒸镀 设备（MAR），显著提升公司钙钛矿及钙钛矿叠层电池核心设备相关产品的生产 能力和技术优势， 进一步巩固公司市场竞争能力和行业领先地位。 2、项目必要性 （1）顺应行业发展趋势，抢抓市场发展机遇 随着太阳能电池的转换效率持续提升， 成本持续下降， 电池行业的集中度也 不断提升，行业从同质化竞争向注重高效化转变。高效、低成本成为了技术主流， 太阳能电池设备行业向高效化、高产能化和智能化的竞争转变。钙钛矿电池以其 高效率、低成本、制备工艺简单等特点， 被认为是极具潜力的高效率低成本光伏 技术之一，在未来的光伏发电技术中将占据重要的地位。钙钛矿电池与晶硅电池 的叠加将进一步提高电池片转换效率， 近年来也逐渐成为了世界光伏研究领域的 重要热点方向。 2023 年以来行业内众多电池片厂家及行业外新进入者在新技术 路线上纷纷布局，带动了 TOPCon、HJT 、IBC、HBC 等高效技术路线加速产业 化，推动了钙钛矿及钙钛矿叠层技术加速研发。 综上，实施本项目是公司顺应行业发展趋势，抢抓市场发展机遇的重要举措， 有助于提升公司在高效新型太阳能电池设备尤其在钙钛矿和钙钛矿叠层电池设 备领域的竞争力。 （2）持续扩大公司产品和技术的领先优势，加快产品升级迭代 公司依托全面强大的真空镀膜技术与多年沉淀的精密设备设计能力， 在大尺 寸钙钛矿、全钙钛矿叠层、 HJT/TOPCon 叠层钙钛矿领域的设备销售持续放量。 公司具备钙钛矿及钙钛矿叠层 MW 级量产型整线装备的研发和供应能力，已向 十多家光伏头部企业、行业新兴企业及研究机构提供钙钛矿装备及服务，获得了 越来越多客户的关注与信任。 本项目的实施有助于巩固公司在钙钛矿电池设备领域的先发优势和技术领 先优势，加快钙钛矿电池设备相关产品后期验证，提升公司钙钛矿电池设备的生 产制造能力， 实现钙钛矿电池规模生产能力， 为客户提供成套高效率钙钛矿及钙 钛矿叠层电池设备与工艺方案， 推动高端设备产品的迭代升级，引领行业发展， 从而实现公司战略目标。 （3）巩固公司行业领先地位，进一步提升核心竞争力 公司作为全球太阳能电池设备龙头企业， 在太阳能电池技术快速迭代的背景 下，完成了钙钛矿及钙钛矿叠层光伏电池技术整线装备的深入布局， 已成功研制 出磁控溅射镀膜设备（PVD）、反应式等离子镀膜设备（RPD）、真空蒸镀设备 （MAR）等一系列钙钛矿电池制作核心工艺设备。公司拟通过本项目的建设实 施， 整合公司现有技术和项目实践经验， 加速完成产品的优化升级， 提升公司在 钙钛矿和钙钛矿叠层电池市场竞争力， 满足公司市场扩张的需要， 提高公司的整 体盈