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chinaEnergy Electricityoutlook 中国能源电力发展展望 2021 国网能源研究院有限公司 著 chinaEnergyElectricityoutlook 中国能源电力发展展望 国网能源研究院有限公司 著 中 电力 出 主 委任 主 委 任 员 中国能源电力发展展望 2021 编委会 编委会 张运洲 蒋莉萍 吕 健 韩新阳 柴高峰 郑厚清 李琼慧 仇文勇 马 莉 张 勇 李伟阳 魏 哲 李成仁 王耀华 李 健 代红才 鲁 刚 单葆国 郑海峰 编写组 编写组 组 长 代红才 主笔人 张 宁 薛美美 汤 芳 菅泳仿 张丝钰 卢 静 王 典 成 员 刘 林 孔维政 王 雪 毛吉康 赵留军 李苏秀 苗中泉 吴潇雨 王轶楠 王春明 陈星彤 陈 睿 张希凤 时 庆 吴恒天 孙启星 谭显东 张成龙 李江涛 刘 俊 元 博 张 超 PREFACE 前 言 当今世界百年未有之大变局和新冠肺炎疫情全球大流行相互交织、彼此影 响，全球经济发展与环境治理面临空前困难，呼唤国际社会以前所未有的雄心 和行动，共同构建“人与自然生命共同体”。在第 75 届联合国大会提出碳达 峰、碳中和（简称“双碳”）目标以来，习近平总书记多次就碳达峰、碳中和 发表重要讲话。碳达峰、碳中和是—场广泛而深刻的经济社会系统性变革，需 要全面贯彻落实习近平生态文明思想，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构 建新发展格局，推动经济社会高质量发展、可持续发展。 实现“双碳”目标，能源是主战场，电力是主力军，明确未来能源电力低 碳转型发展路径方可纲举目张、执本末从。国网能源研究院有限公司基于能源 和电力领域的长期研究，汇集各界专家智慧，借助自主开发的相关模型工具， 以能源安全新战略为指引，立足于能源中长期发展方向、发展方式、发展动力 深刻变革的新格局，深入分析和展望我国能源及电力系统发展趋势。 《中国能源电力发展展望》是国网能源研究院有限公司年度系列报告之 — , 2017 年首次中英双语公开出版，今年是第 5 年。本报告在延续以往写作 风格与分析思路的基础上，立足于实现“双碳”目标，设置了能源电力低碳情 景和能源电力深度脱碳情景，量化分析了在各情景下我国能源和电力当前到 2060 年的转型路径。专题研究方面，本年度对交通行业低碳转型路径、华东 地区能源电力发展、氢能发展等重点问题开展了分析研究。 本报告共分为 5 章， 第 1 章由张宁主笔，第 2 章由薛美美、张宁主笔，第 3 章由张宁、薛美美主笔，第 4 章由营泳仿、薛美美、汤芳主笔，第 5 章由汤 芳、张宁、薛美美、张丝註、卢静、王典主笔。全书由代红才统稿，刘林、孔 维政校核。 研究过程中得到了国家电网有限公司研究室、国务院发展研究中心、国家 发展和改革委员会能源研究所、国家应对气候变化战略研究和国际合作中心、 中国社会科学研究院、中国石油经济技术研究院、中国建筑科学研究院、交通 运输部科学研究院、交通运输部规划研究院、交通运输部水运科学研究院、中 国电力企业联合会、清华大学、北京理工大学、美国劳伦斯伯克利国家实验 室、国际可再生能源署、彭博新能源财经、英国 BP 公司等国内外机构的多位 专家的支持和帮助，在此表示衷心感谢！ 由于水平所限，疏漏和不足在所难免，欢迎专家学者批评指正。限于篇 幅，本报告主要关注中国能源和电力中长期发展情景，对于具体部门、区域、 能源品种等问题分析未及全面展开，涉及的数据、模型、参数等未详细列出， 欢迎有兴趣的读者联系和交流。 著者 2021 年 12 月 CONTENTS 目 录 前言 概述 1 中国能源电力发展情景 1.1 情景设置 / 6 1.2 本年度情景设置的主要变化 / 7 2 中国能源发展展望 2.1 终端能源需求 / 10 2.2 —次能源需求 / 18 2.3 能源效率 / 25 2.4 能源对外依存度 / 26 2.5 情景对比 / 27 2.6 小结 / 30 3 中国电力发展展望 3.1 电力需求 / 32 3.2 电源发展 / 35 3.3 电网发展 / 44 3.4 需求侧资源利用 / 47 3.5 储能发展 / 49 3.6 电力电量平衡分析 / 50 3.7 新型电力系统发展评价 / 53 3.8 小结 / 58 4 碳排放与减排路径 4.1 排放量及排放强度 / 60 4.2 各部门碳排放量及减排贡献 / 61 4.3 碳流图 / 64 4.4 碳平衡分析 / 65 4.5 碳减