客户关系管理系统操作手册.docVIP

CRM管理系统

操作手册

目录

TOC\o1-3\h\z\u产品概况7

第1章系统配置要求7

2.1配置要求7

2.2标准运行环境8

第2章根底操作9

3.1软件启动9

3.2软件主界面10

第3章我的办公12

3.1工作日志12

3.2公司新闻13

3.3通知公告15

3.4公司制度17

3.5文件管理19

3.6日程提醒22

3.7我的消息24

3.8保险箱27

3.9修改资料29

3.10修改密码30

第4章客户管理32

4.1客户资料32

4.2客户关心35

4.3客户分配38

4.4审核保护客户40

4.5业务员客户数40

4.6客户生日提醒41

4.7客户导入42

4.8注册码管理43

第5章产品销售43

5.1意向管理43

5.2客户跟进46

5.3销售订单50

5.4销售合同54

5.5退货管理57

5.6销售单审核60

5.7报价单审核61

5.8退货单审核61

第6章客服中心62

6.1客户效劳62

6.2待处理转移客户65

6.3客户回访68

6.4维修派工70

6.5维修统计75

6.6市场调查75

6.7微博活动78

6.8微博运营80

第7章采购管理83

7.1供给商管理83

7.2采购预警85

7.3采购单87

7.4采购统计90

7.5采购审核91

第8章库存管理91

8.1产品类别维护91

8.2产品维护93

8.3仓库管理96

8.4入库管理98

8.5出库管理100

8.6库存盘点102

8.7库存总表105

8.8出存统计105

8.9入存统计106

第9章资金管理107

9.1应收管理107

收款方案107

实际方案109

今日应收110

到期未收方案111

应收帐簿111

订单核销112

9.2应付管理113

付款方案113

实际付款115

今日应付117

到期未付方案117

应付帐簿118

第10章统计分析118

10.1产品统计118

产品销售出货台账118

销售返利统计119

产品销售总表120

产品销售程度排行121

10.2客户统计122

大客户排名122

客户奉献分类分析123

客户分类分析124

客户销售统计125

客户活泼度分析126

客户开发统计127

客户跟进统计128

10.3营销统计129

商机数统计129

商机成交率统计130

短信接收统计131

短信发送统计132

邮件接收统计133

邮件发送统计133

接听统计134

打出统计135

10.4业务员统计135

部门业绩统计135

业务员业绩统计136

业务员业绩排行137

业务员跟进数据统计138

业务员商机数统计140

业务员统计141

业务员客户统计142

业务员总统计144

第11章营销工具145

11.1呼叫中心145

11.2短信群发146

11.3短信接收148

11.4短信模板149

11.5邮件发送151

11.6邮件接收152

11.7知识库153

11.8知识库类别156

第12章系统管理158

12.1机构部门158

12.2员工管理160

12.3员工分配164

12.4员工组管理165

12.5系统配置167

12.6数据字典维护168

12.7数据备份/恢复170

12.8打印模板172

12.9菜单管理172

12.10软件注册173

12.11日志管理175

12.12日志模板176

产品概况

《CRM管理软件》是以客户为中心而设计的企业管理系统，该系统采用了B/S架构，无须安装客户端，各种根本功能都可以通过WEB浏览器操作，使用简单。它通过有的针对公司销售团队的管理，客户资源保存和跟进方案，提高公司的效益，使企业迅速搭建起一个强大的集网络办公平台、客户信息化平台以及呼叫中心为平台的高效企业运行机制，并用最少的投入迅速提高其运作效率，全面提升企业在信息化时代的核心竞争力。

系统配置要求

本章主要说明系统硬件环境的配置要求、软件环境的安装和配置、数据库的安装、系统的安装方法和升级指南等。

配置要求

硬件系统

操作系统

数据库

服

务

器

最低配置

推荐配置

Windows2003sever+sp2或更高版本

SQLServer2000/SQLServer2005及以上版本

CPU

P43G以上

IntelCore2以上

内存

1G以上

2G以上

硬盘

至少80G以上

至少160G以上

网卡

10M以太网卡

10M/100M自适应以太网卡

安装网卡及驱动程