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宏观专题研究报告
内容目录
1、热点思考：基建投资，2024年如何发力？5
1.1、一问：基建落地的最新进展？5
1.2、二问：基建投资的侧重领域？7
1.3、三问：基建投资，2024年如何发力？9
2、生产高频跟踪：工业生产季节性转弱趋势明显，建筑业开工继续下行11
3、需求高频跟踪：商品房成交边际好转，市场需求弱势增加，外需整体平稳15
风险提示19
图表目录
图表1：2023年重大项目计划投资额高于去年5
图表2：2023年发改委批复项目投资额有所下降5
图表3：2022年部分地区重大项目难以推进原因5
图表4：2023年1-11月重大项目开工投资额不及去年5
图表5：2023年前三季度财政支出增速低于经济增速6
图表6：2022H2-2023H1，基建相关公共财政支出明显下滑6
图表7：2023年新增专项债发行进度慢于去年6
图表8：下半年来基建投资当月同比明显回落6
图表9：2月份后主要基建上市公司订单持续下滑6
图表10：基建投资与实际落地之间仍存在明显分化6
图表11：2023年以来电燃水和交运仓储投资表现亮眼7
图表12：基建大类行业及分项投资占比7
图表13：2023年1-11月，电力热力、仓储、铁路等细分行业投资明显扩张7
图表14：新能源投资的带动作用突出8
图表15：2023年以来，新增光伏发电并网容量显著增长8
图表16：2023年铁路投资显著反弹8
图表17：2008年以来高铁营业里程快速上升8
图表18：2023年专项债投向市政产业园占比回落9
图表19：2022年部分省市卫生健康及疫情防控支出9
图表20：万亿国债首批资金预算2379亿元下达9
图表21：2023年1-11月，完成水利建设投资历史新高9
图表22：“十四五”地方规划交通投资增长32%10
敬请参阅最后一页特别声明2
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宏观专题研究报告
图表23：预计2023-2025年交通投资年均增速8.4%10
图表24：2023年前三季度，新建5G基站数量高于往年10
图表25：新能源车桩比距离发展目标仍有差距10
图表26：2022年以来新基建投资保持较快增长11
图表27：2023年以来“新动能”相关政策密集出台11
图表28：2023-2024年基建投资预测表11
图表29：本周，全国高炉开工率小幅回落12
图表30：本周，钢材社会库存持续减少12
图表31：本周，国内PTA开工率大幅提升12
图表32：本周，国内纯碱开工率小幅回落12
图表33：本周，涤纶长丝开工率小幅回落12
图表34：本周，汽车半钢胎开工率高位震荡12
图表35：本周，铝行业平均开工率小幅提升13
图表36：本周，电解铜开工率延续季节性回落13
图表37：本周，电解铝现货库存量延续回落13
图表38：本周，社铜库存有所增加13
图表39：本周，全国水泥粉磨开工率续降14
图表40：本周，全国水泥出货率大幅减少14
图表41：本周，水泥库容比继续回落14
图表42：本周，水泥价格指数延续提升14
图表43：本周，玻璃价格有所抬升14
图表44：本周，玻璃库存延续去化14
图表45：本周，玻璃产量小幅减少15
图表46：本周，沥青开工率小幅回落15
图表47：本周，30大中城市商品房成交明显回升15
图表48：本周，一线城市商品房成交涨幅显著15
图表49：本周，二线城市商品房成交明显增加16
图表50：本周，三线城市商品房成
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