华为汽车产业深度解读：高壁垒、广生态、强联合.docVIP

华为汽车产业深度解读：高壁垒、广生态、强联合

1行业趋势：新能源渗透率提升，催生传统车企智能网联需求

1.1电气化渗透率达到30%以上

国内乘用车市场在过去的15年里，经历了总量的高速增长，逐步进入稳定阶段，新能源渗透率在18年后快速爬升。我国乘用车市场，在2008年后得益于经济的高速发展，快速向三四线城市及乡镇下沉，千人保有量快速增加，催生了持续多年的销量高速增长阶段。2018年之后，新能源车渗透率开始快速爬升，目前整体的新能源渗透率已经接近一半。2023年1-8月份乘用车上险量数据新能源渗透率达到32.86%（新能源口径为纯电、增程、插电混动）。

低端车型新能源渗透率较高，高端车市场尚有较大提升空间。2023年1-8月上险量数据显示，新能源车型在10万以下价格带占比最高，8月份已经突破50%；10-30万中端市场中，新能源渗透率趋于稳定，在30-40%之间；豪华车市场中，30-40万的价格带中新能源渗透率显著的月度提升，50万以上的高端车市场，新能源依然有较大渗透空间。

1.2智能化渗透率加速

随着新能源车占有率的提升，智能化配置进入加速渗透的阶段，尤其是智能驾驶相关配置。智驾配置渗透率在最近两年开始加速提升，例如代表高阶智驾感知层的毫米波雷达、决策层的智驾软件OTA，经历了2021年的从0到1阶段，截止到2023年上半年，渗透率达到20%、16.5%。

2023年新发布的热门中高端车型中，智能化配置的竞争更显白热化。23年新款的30万以上的新势力车型中，智能驾驶和智能座舱的配置竞争激烈。智驾芯片上，华为智选问界系列搭载了华为MDC610系统，HI模式的极狐和阿维塔搭载的是更高一级别的华为MDC810，MDC系列用的是华为昇腾系列芯片；上汽旗下智己LS6、小鹏G6、蔚来ES8选用的都是英伟达Orin系列，搭载芯片数1/2/4颗。传感器方面，几个热门车型都搭载了毫米波雷达，除理想外，也都搭载了激光雷达，甚至多激光雷达组合。智能座舱方面，车联网成标配，多车型开始标配HUD。

1.3时代之下对车企的需求变化

随着时代的发展，各阶段中畅销车型的变化，反映出消费者用车需求的变化。2008-2018：C端乘用车普及阶段，自主品牌的销量头部车型是以五菱为代表的微面，合资热销车型以大众、日系的A级轿车居多；2022年，新能源渗透率达到一定程度之后，已有三款纯电或插混车型进入年度销量前十，前十的车型也一改微面+家轿的组合，四款是城市SUV。车型轴距级别方面，08年乘用车下沉之初，日系B级代表雅阁、凯美瑞尚在前十；市场加速下沉的阶段，前十销量里已经不再有B级或20万以上的车型；而到了2022年，改善型换购需求显露出来，中高端的ModelY、凯美瑞、雅阁又进入了前十销量。

消费者需求的变化以及技术迭代，时代对车企需求的不断叠加。合资车时代：优秀的传统车企需要有优秀的制造工艺、品控、成本、三大件等，代表企业如广汽、上汽、长安等，和海外大厂合资，打磨出制造工艺和管理经验，或是长城等，凭借扎实的质量、可控的成本打造出高性价比高销量车型。电动化进程中：较早押注新能源并成功走出自己的技术路径的比亚迪、特斯拉站上了风口。智能化渗透阶段：智能化研发需要人员、资金、资源的高投入，研发周期长、迭代速度快，华为作为ICT巨头有领先优势，车企中，特斯拉资源与技术兼备，小鹏高成本投入智驾算法多年。未来终端的网联化：目前车企和入局汽车行业科技巨头中，华为和小米在硬件终端的布局广，软件上分别拥有自研鸿蒙OS系统和澎湃OS系统，在未来物联网的场景应用中，有能力构建旗下产品的生态体系。

当前智能化渗透阶段中，科技巨头的入场将推动下一阶段的终端生态网联化，以蔚来为代表的车企也开始布局终端生态。智能化被视为电动化的下半场，而网联化则可能是智能化的下半场。新势力的代表——蔚来在2023年推出手机产品，已经开始应对下一阶段竞争。

面对智能网联的市场需求，以及智能网联所需的高成本投入和高研发周期，华为赋能传统车企的商业模式，高效地将传统车企在制造、工控上的经验和华为智能网联的技术、资源相结合。

2华为优势：科技禀赋和行业需求的精准匹配

2.1华为消费电子经验，为汽车产品定义打下基础，为汽车互联提供生态硬件支持

华为有着20年的消费电子产品设计与营销经验，历经考验成为世界手机行业巨头，消费者业务已然成熟。华为手机业务最早可追溯到2003年7月，并于同年发布首款移动通信终端；2011年起，华为调整手机业务战略，从合约机转型自主品牌，余承东执掌