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- 2024-01-08 发布于广东
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知识点认知财产分配与传承规划
;范先生45岁，是一个企业主；妻子叶女士42岁，是一名家庭主妇，两人生有一个18岁的儿子。范先生的资产有企业股权、房子、金融资产和境外资产。范先生想将来儿子接手他的事业，为了以防万一，范先生想现在对家庭资产进行合理的分配并安全的传承下去。假如你是理财规划师，请你为范先生做一个财产分配与传承的规划。
;步骤一客户情况纪录;
步骤二计算和评估客户的资产值
;步骤三确定财产管理的目标;
步骤四制定财产分配与传承规划
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步骤四制定财产分配与传承规划
;步骤五定期检查、评估和调整;感谢观看！
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