摩根大通-呷哺呷哺资本运作研讨材料_20120316.pdfVIP

讨论材料讨论材料

讨论材料讨论材料

2012年年3月月

年年月月

密

保

议程

Agenda

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初步交易结构考虑因素初步交易结构考虑因素1

初步交易结构考虑因素初步交易结构考虑因素

行业概述9

呷哺呷哺参考估值15

附录26

案

方

购

收

权

股

哺

呷

哺

呷呷哺呷哺1

与创始人讨论的初步议题

摩根大通当前对拟定交易的理解摩根大通当前对拟定交易的理解

摩根大通当前对拟定交易的理解摩根大通当前对拟定交易的理解

创始人正对可能融资方案进行评估，以收购英联投资公司(“英联”)持有呷浦呷浦(“公司”)的51%股权（统称为“拟

定交易”）

拟定交易之后，创始人获得公司控股股权，并实现持股比例最大化

与创始人讨论的初步议题与创始人讨论的初步议题

与创始人讨论的初步议题与创始人讨论的初步议题

与英联的当与英联的当前互动前互动创始人与公司敏感度创始人与公司敏感度新投资新投资者的考者的考虑因素虑因素

与英联的当与英联的当前前互动互动创始人与公司敏感度创始人与公司敏感度新投资新投资者的考者的考虑因素虑因素

创始人与英联之间的股东权利安排创始人的意向对新投资者的资质要求（财务和非

投资价值的投资价值的实实现条款与机制现条款与机制（（回回目标持股比例目标持股比例财财务务））

购/认购权；时间期限；优先购可投资的自有股本金额估值差异（控股权与大额少数股

买权）权）

扩张计划所需的的额外融资/资金要

一致表决事项求与创始人的